对外贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚(yà)、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三(sān)角(jiǎo)出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的三点现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签(qiān)订(dìng)的(说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用de)老(lǎo)订单(dān)相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的(de)展会(huì)面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内采(cǎi)购商名(míng)额(é)，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更(gèng)多人流来(lái)自于境内采购商，往年(nián)内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业(yè)数量与范(fàn)围(wéi)有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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