因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发(fā)布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美(měi)国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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