运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中(zhōng)国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购，其中包括近8000台(tái)AI服务(wù)器。这(zhè)是行业内(nèi)目前规模最(zuì)大的单次AI服务器集采(cǎi)。

智(zhì)能算力供(gōng)给加大(dà)成为确定性事件(jiàn)，产业链公司(sī)业绩(jì)持续向好(hǎo)。近(jìn)日，工业和信息化部副部长单忠德表示，要(yào)加强(qiáng)智算引领，优(yōu)化算力结构(gòu)，鼓励各方主体探索智能(néng)计(jì)算中心(xīn)建(jiàn)设运营新(xīn)模式，包括多方协同机制，把(bǎ)智能算力用得更(gèng)好。

加(jiā)大智能算力供给

单忠德日前在国(guó)新办新课余生活的作文150闻发(fā)布会上介绍，截至(zhì)2023年底，我国在用数据中心机(jī)架总规模超过810万标准(zhǔn)机架，算力总规模达到230EFlops。其中，智能(néng)算力规模达到(dào)70EFlops，增速超过(guò)70%。工信部(bù)将在(zài)算力(lì)布局(jú)、智算(suàn)供给、效率提升、服(fú)务保障等方面持续发力，为加快推进新型工业化、服务构建新发展(zhǎn)格局提供更(gèng)有(yǒu)力的支撑(chēng)。

按照《算力基础设施(shī)高质(zhì)量发展行动计划》，到2025年，我国算力(lì)规模目标超过300EFlops。其中(zhōng)，智能算力占比(bǐ)达到35%。这意味着智算(suàn)算力目标规模为105EFlops，从当(dāng)前的智能算力规模看(kàn)，未来部署空间较大。

IDC报告预测更为“激(jī)进”。其预计2022年至2027年中国智能算力规模年复合增长率达33.9%，到2027年智能算力规模将(jiāng)达到1117.4EFlops。

国内(nèi)智能算力龙头(tóu)浪潮信息近日(rì)在北京召(zhào)开(kāi)生态伙伴大会，公司(sī)董事长彭震表示，人工智能计(jì)算系统的(de)发展依然面临算法效率不高、计(jì)算资源不足、互联带宽受限、能效存在瓶颈等挑(tiāo)战，应通(tōng)过技术、框(kuāng)架和规范的全(quán)方位创新，打造人工智(zhì)能基础设施。

单忠德介绍，工信(xìn)部将从三个方(fāng)面持续发力，构建全国(guó)一体化算力体系，其中一个方面就是要“加强智算引领(lǐng)，优化算力结构”。“要积极推进人工智能计(jì)算架构(gòu)和软件生态建设，加速突破一批标志性技术产品和方案。鼓励各方主体探索智能计算中心(xīn)建设运营新模(mó)式，包(bāo)括多方协同机制，把(bǎ)智能算力用得更(gèng)好。”单忠德说。

运营商开展集(jí)采

电信运(yùn)营商(shāng)承(chéng)担部分构建算力基础设施(shī)的任务，智算中心成为(wèi)其重点发力方向(xiàng)。

近日(rì)，中国移动启动2024年(nián)至2025年新型智(zhì)算中心采(cǎi)购。招标公告显示，本次(cì)采购包括7994台特定场景AI训练(liàn)服务器(qì)。业内人士认为，这是行业内目前规模最(zuì)大(dà)的单次人工智能服务器集采。此前，中国移动2023年至2024年新型智(zhì)算中心采(cǎi)购项目在2023年9月和2024年1月分(fēn)别采购1204台及1250台人工智能服务(wù)器。

中国(guó)联通则在2024年3月发布人工智能服(fú)务器集中采购项目资格预审公告，采购AI服(fú)务器2503台、关键组网设(shè)备RoCE交换机(jī)合计(jì)688台。2023年下半年，中国电信表示，2023年-2024年将(jiāng)采购4175台AI服务器及1182台IB交换(huàn)机。

根(gēn)据三(sān)大运营(yíng)商(shāng)财(cái)报，算(suàn)力投资将成为2024年资本开支重点。中(zhōng)国移动预计2024年(nián)资本开支约为1730亿元，其中算力方面(miàn)投入475亿元，占(zhàn)比27.46%，同比增长21.5%。算力规划方(fāng)面，公司智能算力计(jì)划至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保行业领先。2023年中国移(yí)动的通用算力规模达到8EFlops，智能算力规模达到10.1EFlops，同比增长206%。

中国电(diàn)信预计2024年资本开(kāi)支约960亿(yì)元，其中云/算力投资180亿(yì)元。算力规划方面，中国电信2024年计(jì)划新增至少10EFlops算力，整体算力规模将达到21EFlops以上，并全(quán)面打造面向智算的(de)AIDC。

带动产业链发展

AI浪潮带动算(suàn)力需求爆(bào)发，服务器、交(jiāo)换机、AI芯片、存储(chǔ)、液冷等环节均(jūn)有望受到带动。根据MIC及(jí)Trendforce测算，2023年全球AI服务器出货量(liàng)逾125万台(tái)，同(tóng)比增长超过47%。同时(shí)，高速交换机需求进一步催(cuī)化。IDC数据称，2023年(nián)交换机市场规模为446亿美(měi)元，同(tóng)比增长21%。

在台积电2024年一季度业绩电话会上，台积电CEO魏哲家表示，今年台积电在AI服务器处理器方面的营收预计将相对去年翻倍(bèi)。AI服务(wù)器处理器将成为台积电整体高性能计算业务增长的强大驱动力。

浪潮信息2023年年(nián)报显示(shì)，公司2023年排名中国服务器市场份额第一。2023年，公司发布最新(xīn)一代融合架构的AI训练(liàn)服务(wù)器NF5688G7，较上代平台大模型实测性(xìng)能提升(shēng)近7倍。公司同时发布基(jī)于开放加速模组(zǔ)OAM高速(sù)互联面向生成式AI领域的新一代AI服务(wù)器NF5698G7。2023年第四(sì)季度，浪潮信(xìn)息(xī)实现营收177.7亿元，同(tóng)比增长5.34%，归母净利润为9.96亿元，同比增(zēng)长84.47%。

工业富联2023年(nián)年报显示，2023年，随着上游算力建设及下游(yóu)AI需求的快速增长，公司云(yún)计算业务收入达1943.08亿元。得益于AI服务器市场份(fèn)额大幅上升，AI服务器占云计算收入比例提(tí)高至约(yuē)三成，呈现出强劲的增长势(shì)头，并带动公司云计算业务毛利率达5.08%，自公(gōng)司2018年上市以来该板块(kuài)年度毛利率水平首次突破5%。<课余生活的作文150/p>

液冷成为(wèi)AI服务器的“刚需”，相关企业业(yè)绩表(biǎo)现不俗。英维克(kè)2023年年报显示，公司总体经营业绩再创历史新高。2024年(nián)一季(jì)度延(yán)续高(gāo)增长态势，实现营业收入7.46亿元，同比(bǐ)增长41.36%；净利(lì)润为6197.52万元，同比增(zēng)长146.93%。

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