锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业务

专注证券(quàn)业务的锦龙股份(000712)拟转型算力赛道。

4月(yuè)22日晚间(jiān)，锦龙股份发布公告，拟与广州赛富(fù)建鑫中小(xiǎo)企业产业投资(zī)基金合伙企(qǐ)业（有限合伙）（简称“赛富(fù)建鑫”）、北京九章云极(jí)科技有限公司（简称“九章云极”）合资成(chéng)立 项(xiàng)目公司，在广东地区合作开展智算(suàn)中心建设及运营业务。锦龙股份表示，本(běn)次投资有助(zhù)于推动公司业务(wù)逐步(bù)转型，提升未来营收能力和盈利能力。

按(àn)照计划，智算中心总投资规模不(bù)超过10亿元，将建成两(liǎng)个各125台8卡服(fú)务器算力集群，拟分三期落地。其中，第一期项目投资(zī)规模约 1.03亿元(yuán)，拟建设以31台8卡服务(wù)器为核我国成功发射遥感四十二号02星心的算(suàn)力单元，预计2024年7月底完成点亮，8月进入对外(wài)销售阶段；二期项目投资规模不超过(guò)3.5亿元，拟在第(dì)一期基础上补充建设94台8卡服务器，合计形成以125台服务器为核心的千卡算力集(jí)群；三期投资规模不超过5亿元，拟再建设(shè)以125台8卡服务器(qì)为核心的千卡算力集群。

据 第一(yī)期投(tóu)资项目测算表，在五年运营期内，项目(mù)公司预(yù)计第一年销售收(shōu)入约3124万元，净利润约315万元；第二年至第五年平均每年销售收入约3515万元，平均每(měi)年净利润约559万元；内部报酬率约为7.59%。

公开资料显示，本次合作方赛富
建鑫普(pǔ)通合伙人为 广州(zhōu)赛富合银资(zī)产管理有限公(gōng)司，主要有限合伙人为北(běi)京大学(xué)教(jiào)育基金会，持股比例为71.43%；九章云极主要提供人工智能基础软件产品系列和解决方案(àn)，实现企业AI规模化应用，核心产品系列AIFS人工智能基础软件成功服务政府、金融、通信、制造、能源、交通、航空等十余个行业，客户覆盖多个行业头部及世界500强企业，实控人为方(fāng)磊、尚明栋。

合作协议(yì)约定，前述三期项目将(jiāng)单独成立项目公司进行投资运营，其中，第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫(xīn)、九章(zhāng)云极三方持股比(bǐ)例分别为53%、42.1%、4.9%；第二期、第三(sān)期项目公司锦龙股份持股比例不低(dī)于53%，赛富建鑫(xīn)、九章云极(jí)合计持股比例不超过47%。

项目(mù)公司成立后，将选定(dìng)九章云极或 其指定关联主体进行总(zǒng)包(bāo)建设，智算中心建成后亦由(yóu)九章云极负责运营维护及市(shì)场开拓。

锦(jǐn)龙股份主营经营证券公司业务，持有中山证券67.78%股权、东莞(guǎn)证券40%股份，并依托“一控一(yī)参(cān)”格局开展证(zhèng)券业务。

2020年8月，中山证(zhèng)券收到行政监管函(hán)，新增资本消耗型业务被暂(zàn)停，导致公司营(yíng)业收 入出现较大降幅，盈利能力也随之下滑，2021年、2022年均陷
入亏损。2023年8月，深圳证监局同意先行解除中山证券新增资本消耗型业务限制(zhì)，暂不恢复以自(zì)有资金或资管资
金与关联方进(jìn)行对手方交易。

2023年度，中山证券自营业务收入同比实(shí)现由负转正，但主要业务中债券承销(xiāo)业务收入(rù)尚未(wèi)完全(quán)恢(huī)复，年(nián)度(dù)仍(réng)处于亏损状态，但亏损(sǔn)额较上年同期有所收窄。据(jù)业(yè)绩预告，锦龙股份(fèn)预计2023年继续处
于亏损状态，亏损(sǔn)额(é)预计为3.14亿元至4.31亿(yì)元。

东(dōng)莞证券方面(miàn)，原本正(zhèng)在推进的IPO事项于近日(rì)进入中止状态。回溯来
看，2022年2月24日，东莞证券(quàn)IPO申请获得证(zhèng)监会发审委会议审核(hé)通过，却并未 迅速(sù)拿(ná)到我国成功发射遥感四十二号02星批文；全面(miàn)注册制落地(dì)后，东莞证券IPO平移至深交所。今年3月，东莞证券因暂(zàn)缓提交(jiāo)IPO申请文件中(zhōng)记录(lù)的财(cái)务资料，其IPO审核已于2024年 3月31日进入中止状(zhuàng)态。

为优化财务结构(gòu)，改善现
金流和经营状况，锦龙股份于去年底开始筹划(huà)转让东莞证券股份，初始计划转(zhuǎn)让比例为20%，后(hòu)续又调整为(wèi)40%，即若股权转(zhuǎn)让完成，锦龙(lóng)股份将清仓东莞证券。

3月底，锦龙股份发布公告，公司已与东莞金控资本投
资(zī)有限(xiàn)公司达成初步交易意(yì)向(xiàng)，后者(zhě)拟收购东(dōng)莞证券20%股权。目前，相(xiāng)关股份交(jiāo)易(yì)的审(shěn)计、评(píng)估和尽调工作仍在(zài)进行中。

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