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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设(shè)施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机(jī)被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告(gào)期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了(le)厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网(wǎng)络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划定为(wèi)非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年初(chū)余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道(dào)全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从(cóng)进口成本端(duān)左眉毛有一根特别长是什么意思？为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超(chāo)出了(le)市(shì)场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也(yě)受到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿(ná左眉毛有一根特别长是什么意思？)大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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