要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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