近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢(huī)复后(hòu)的(de)首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获(huò)市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复(fù)性消费热(rè)情，预(yù)计今(jīn)年五(wǔ)一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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