要闻速递

　　1、央(yāng)行：当前(qián)我国(guó)经(jīng)济没有(yǒu)出(chū)现通(tōng)缩 物(wù)价仍在温和上涨

　　央行第一季(jì)度中国货币(bì)政(zhèng)策(cè)执行报告出炉，央行(xíng)表(biǎo)示预计下半年CPI中枢(shū)可能温和抬升，年(nián)末可能(néng)回(huí)升至近年均值水平附近。当前我国经济没有出(chū)现通(tōng)缩。通缩主要指(zhǐ)价格持续(xù)负(fù)增长，货币供应量也具有下降趋势，且通常伴(bàn)随经济(jì)衰退。我(wǒ)国(guó)物(wù)价(jià)仍在温和上涨(zhǎng)，特别是核心CPI同比(bǐ)稳定在0.7％左(zuǒ)右，M2和(hé)社融增长相对较快，经济运行持(chí)续好转，不符合通(tōng)缩的特(tè)征。

　　2、央行：3月新发放(fàng)贷(dài)款加权(quán)平均利率为4.34％ 均(jūn)处于历史低位

　　央(yāng)行第一季度(dù)中国(guó)货币政策执行报告(gào)显示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权平均利率(lǜ)为4.34％，其中(zhōng)企业贷款加权平均利(lì)率为3.95％，均处于历史低位。下阶(jiē)段(duàn)，人民银行将继(jì)续实施好稳健的货币政策，合(hé)理把握宏观利率水(shuǐ)平，持续深(shēn)入推进利率(lǜ)市场(chǎng)化(huà)改革，健(jiàn)全“市场利率(lǜ)+央行引导(dǎo)→LPR→贷款利率”传(chuán)导机制，为(wèi)促进经济实现质(zhì)的有效提升和量的合理(lǐ)增长营(yíng)造有利条件(jiàn)。评：最近多家银行下调通知存款利(lì)率(lǜ)，其实这(zhè)个(gè)背后是(shì)贷(dài)款利率的下降。毕竟银行是需(xū)要盈利(lì)的，需要保证(zhèng)合(hé)理息(xī)差水平、合理盈(yíng)利空间(jiān)。对于部(bù)分银行(xíng)盲目(mù)揽储，只能出动监管措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能(néng)源局：4月(yuè)份全社会(huì)用电量6901亿千瓦时(shí) 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源(yuán)局发布4月(yuè)份全社会用电量等数据。4月份(fèn)，全社(shè)会用(yòng)电量6901亿千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长8.3％。分产业看，第(dì)一(yī)产业用电(diàn)量88亿千(qiān)瓦时，同比增长(zhǎng)12.3％；第(dì)二产(chǎn)业用电(diàn)量4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第三(sān)产业(yè)用电量1155亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长(zhǎng)17.9％；城(chéng)乡(xiāng)居(jū)民生(shēng)活用电量844亿千瓦(wǎ)时，同比增长0.9％。1~4月，全社(shè)会(huì)用电量累计28103亿千(qiān)瓦时，同比增长4.7％。评：全球变(biàn)暖这个趋势无(wú)法阻挡(dǎng)，极端天气也越(yuè)来越多，一场(chǎng)热浪在4月席卷了南亚、东南亚、东亚的多个(gè)地区。去年缺电(diàn)的(de)教训就摆在眼前，再(zài)加上电力(lì)板块本就是中特估的范畴，周(zhōu)一电力股走的(de)比(bǐ)较强势。

　　4、国(guó)资委：要深刻(kè)把握(wò)国(guó)资央(yāng)企使命任务为建(jiàn)设汽车强国(guó)提供(gōng)有力支撑

　　国(guó)资委党委委员(yuán)、副主(zhǔ)任翁杰(jié)明到中(zhōng)国汽车技(jì)术研究中心有限(xiàn)公司调(diào)研。翁他(tā)指(zhǐ)出，下一(yī)步(bù)，要深刻把握国资央企(qǐ)使命任(rèn)务，在新一轮国企改革深化提(tí)升行动中(zhōng)勇挑(tiāo)重担(dān)，面向国(guó)家战略需求、行业发展需要(yào)，积极打造原创(chuàng)技术策源地，加强核心技术攻关，为建设(shè)汽(qì)车强国(guó)提供有力支(zhī)撑。要(yào)统筹推(tuī)进创建示(shì)范、管理(lǐ)提(tí)升、价值创造和品牌引领“四个专项行动”，切实(shí)提(tí)升发展质量效益，加快(kuài)建(jiàn)设世界一流(liú)企业。要(yào)在助力新能(néng)源智能网联汽车发展方面发挥权威智库作用，创新体制机制，持(chí)续(xù)激发内生动(dòng)力(lì)，赋能(néng)民族企业和自主品牌，推动我国汽(qì)车产业(yè)实现更好更快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发热门诊接(jiē)受检(jiǎn)测(cè)患(huàn)者中超两(liǎng)成是新冠病毒感(gǎn)染

　　中国工程(chéng)院院士钟南(nán)山(shān)说，目前在广州流(liú)行(xíng)的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根(gēn)据目前(qián)广州市(shì)发热门诊(zhěn)的(de)数据，在接受(shòu)检(jiǎn)测的发热病人鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗里(lǐ)，有20％-25％是新(xīn)冠(guān)病毒感染者。此(cǐ)外，钟南山还表(biǎo)示经检测，全国相当多(duō)的人(rén)出现了新冠病(bìng)毒(dú)对应(yīng)抗体增高的情况(kuàng)，这表(biǎo)明全国约有80％的人(rén)感染(rǎn)过新(xīn)冠病毒——约(yuē)有11亿~12亿人。评：最近(jìn)周围也(yě)有小(xiǎo)伙伴二阳了(le)，大(dà)家要注(zhù)意防护。不(bù)过医药股倒是还(hái)处于磨底阶段，挺考验(yàn)人性(xìng)的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自(zì)动驾驶(shǐ)业务裁员

　　针对阿里达(dá)摩院自动驾驶实验室(shì)并入菜鸟集(jí)团一事(shì)，此次业务调整并非整体并(bìng)入，仅有近百(bǎi)人(rén)转入菜鸟集团，部(bù)门划归(guī)于菜(cài)鸟CTO下属技术团(tuán)队，其(qí)余近200人被(bèi)裁(cái)，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此(cǐ)后，达摩(mó)院本身(shēn)将不再(zài)保(bǎo)留相关(guān)业务和团(tuán)队。阿里方面称，关(guān)于阿里达(dá)摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的消(xiāo)息(xī)不实(shí)，对(duì)于具体裁撤比例，阿里方面未做说明。评(píng)：最近大(dà)型科技企业(yè)相继裁撤一些(xiē)边(biān)缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰带(dài)过(guò)日子的(de)气氛又来(lái)了。经济恢复(fù)大方向是没错的(de)，但(dàn)是也(yě)要经历一(yī)个(gè)起伏的过程。

　　7、马斯克(kè)：特斯(sī)拉将在(zài)某(mǒu)个时刻在法(fǎ)国(guó)进(jìn)行(xíng)重大投资

　　马斯克表(biǎo)示，将在法国进行多(duō)项重(zhòng)大投资，但目前他还无法(fǎ)给(gěi)出一(yī)个具体的(de)时间表。日内，法国凡尔赛将举办年度第六届“选择法国(guó)”投资(zī)峰会(huì)。在峰会(huì)前，法(fǎ)国总统马克(kè)龙与(yǔ)马斯(sī)克在巴黎爱丽舍宫进(jìn)行了会面。在大约45分(fēn)钟的(de)会(huì)面结束后，当马斯克被媒体(tǐ)问及特斯拉是否(fǒu)有在法国投资(zī)的计(jì)划(huà)时，他给出了肯定的回答。他(tā)补充称，计划会在未来的某个时间点宣布，“但(dàn)不是今天。”这位全球(qiú)电动(dòng)汽车(chē)龙头CEO说(shuō)道，“虽(suī)然今(jīn)天没有投资公告，但我(wǒ)对(duì)马克龙和法(fǎ)国政府(fǔ)的印(yìn)象非常深(shēn)刻(kè)，他(tā)们对工业(yè)界非常欢(huān)迎。我相信，未来特斯拉将(jiāng)在(zài)法(fǎ)国(guó)进行(xíng)重(zhòng)大(dà)投(tóu)资。”

　　8、北向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元 天齐锂(lǐ)业净买入7.32亿元

　　北向资金周一(yī)净(jìng)买(mǎi)入40.85亿元(yuán)，为连续7日净买入(rù)。天齐锂(lǐ)业、中微(wēi)公司、农业银行分(fēn)别获净买入7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.69亿元(yuán)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美(měi)联储(chǔ)官员释放的利(lì)率政策(cè)信号不(bù)一(yī)，市场小幅上调(diào)对(duì)6月加息押(yā)注，同时经济(jì)数据不佳(jiā)，共和(hé)党(dǎng)众议长对拜登和耶伦所谓的债务上限(xiàn)谈判(pàn)有进(jìn)展泼(pō)冷水，美股小(xiǎo)幅震(zhèn)荡微幅收涨，道指(zhǐ)上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个半(bàn)月新高；中概股及银行股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，达(dá)内科(kē)技(jì)涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋(yáng)银行合(hé)众银行涨17.5％，阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经济数据不(bù)佳(jiā)和债(zhài)务上限谈判的(de)担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五周(zhōu)新(xīn)高(gāo)回(huí)落；欧元兑美(měi)元(yuán)上逼1.09，英镑(bàng)兑(duì)美元升(shēng)破1.25收复(fù)上周五以来跌(diē)幅，离岸(àn)人民(mín)币升破6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比(bǐ)特(tè)币升破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上(shàng)逼1830美元；现货(huò)黄金止步三连跌(diē)上逼(bī)2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月最低；油价(jià)盘(pán)中涨(zhǎng)超2％止步三日连跌，天然气(qì)跌(diē)近3％再创(chuàng)近两(liǎng)年最(zuì)低(dī)；美债收益率(lǜ)连涨两日，长债收益率涨幅(fú)更大(dà)，两年期收(shōu)益(yì)率重上(shàng)4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指(zhǐ)探底回(huí)升(shēng)，沪指涨超1％，中证1000指数涨近(jìn)1％。市(shì)场降息(xī)预期虽落空(kōng)，但(dàn)受(shòu)“促金融业估值提升(shēng)”相(xiāng)关消息(xī)的刺激，保险、银行业再度(dù)迎来(lái)“大象起舞”行(xíng)情，新(xīn)能源板块炒作(zuò)氛围也较为火热。短(duǎn)线大盘(pán)有望挑战20日线附近压力，若量能(néng)能(néng)够(gòu)继续释放(fàng)，则大盘(pán)有望挑战(zhàn)5月10日(rì)留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中(zhōng)国船舶集团经济研究(jiū)中心(xīn)观察(chá)，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮(lún)二手船价(jià)为6250万美元，同比增长(zhǎng)了27.6％，已达到(dào)新船(chuán)价格6500万美元的(de)95％。另(lìng)据(jù)克拉(lā)克森数据(jù)，LNG船二手船价(jià)格也在上涨，船龄5年的17.4万立(lì)方(fāng)米(mǐ)LNG船(chuán)二手船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增长(zhǎng)35.1％。

　　标(biāo)的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百川盈孚数(shù)据显示(shì)，国(guó)内六(liù)氟(fú)磷酸(suān)鲤市场价格较(jiào)12日上涨(zhǎng)9.35％。另外(wài)工(gōng)业级碳酸(suān)锂与(yǔ)电池级碳酸(suān)理市(shì)场(chǎng)价格分别(bié)上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元/吨。

　　标(biāo)的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫茨大学细胞农业中心研究人(rén)员开发出了永生化的牛肌肉(ròu)干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数(shù)百次，甚至可能无(wú)限(xiàn)期分裂(liè)。这一研(yán)究成果将会不仅可以提供更(gèng)多(duō)的肉类产品，还(hái)意(yì)味(wèi)着研究人员将无需(xū)从农场(chǎng)动物(wù)活检中重复获取细胞。

　　标的(de)：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元(yuán)-12亿元(yuán)回购股份

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相关(guān)的开发(fā)项目暂未形成收(shōu)入

　　国(guó)芯科技 688262：第(dì)一代RAID控制芯片(piàn)改进量产版产(chǎn)品内部测试成(chéng)功

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　维科技(jì)术(shù) 600152：拟定(dìng)增募资(zī)不(bù)超过(guò)3亿元

　　一(yī)心堂 002727：拟(nǐ)发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不(bù)超(chāo)过15亿元(yuán)

　　科(kē)大(dà)国创(chuàng) 300520：拟(nǐ)定增募资不超过8.1亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟增持(chí)3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控(kòng)股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立(lì)新材 688269：部分董(dǒng)监高(gāo)拟940万元(yuán)-1880万元增持公(gōng)司(sī)股份

　　北摩高科 002985：实控人拟不低于2000万元(yuán)增持公(gōng)司(sī)股份

　　诺泰生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公(gōng)司股份

　　孩(hái)子王(wáng) 301078：股东拟合计减持不(bù)超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超过6％

　　华瑞(ruì)股(gǔ)份 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份(fèn) 688010：股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超3.7％股份(fèn)

　　朗新科技 300682：股东拟减持不(bù)超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高(gāo)新毅达拟减持(chí)不(bù)超过2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控(kòng)股股(gǔ)东及其(qí)一致行动人承诺不减(jiǎn)持公司股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议(yì)

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年(nián)产7万吨特种涂布(bù)纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产品美沙拉秦肠(cháng)溶(róng)片获(huò)得美国FDA批准文号(hào)

　　天(tiān)宸股份 600620：拟(nǐ)5亿元(yuán)设全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比增长436.02％

　　吉祥航(háng)空 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业(yè) 601899：控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司外协单位发生安全事故

　　海(hǎi)南(nán)机场 600515：4月旅(lǚ)客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺(nuò)和(hé) 688621：获(huò)得SN001和SN002在中国大陆(lù)、香港和澳(ào)门的专利独家授权

　　中信(xìn)建投 601066：独立非(fēi)执(zhí)行董事周成(chéng)跃辞职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅(lǚ)客周转(zhuǎn)量同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关(guān)人员收到江苏证(zhèng)监局警(jǐng)示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月新(xīn)签合(hé)同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试(shì)验申请获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)

　　中国国航 601111：4月旅客(kè)周转量同(tóng)比上升630.5％

　　凯(kǎi)龙股份 002783：拟设(shè)立凯(kǎi)瑞新(xīn)能源实(shí)施分布式光伏项目

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：利那(nà)洛肽胶(jiāo)囊(náng)获得临床试验批(pī)准通知书(shū)

　　南(nán)网储能 600995：所属抽水蓄能电站容量电(diàn)价核定(dìng) 预计减(jiǎn)少公司(sī)2023年收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山(shān)鞍(ān)重80％股(gǔ)权(quán)等资产

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江西(xī)供(gōng)销冷(lěng)链签订《战略合作框架协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资子公司中标3亿(yì)元(yuán)民俗(sú)文化(huà)体验地项目

　　中(zhōng)国核(hé)建 601611：前4月累计实现营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国(guó)ARC最终(zhōng)是否需要(yào)根据NHTSA的(de)函(hán)件要求递(dì)交(jiāo)573报告(gào)尚存在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实际控制人被(bèi)采(cǎi)取强制措施

　　亚太实业 000691：公(gōng)司(sī)与亚诺生物(wù)披露的数据均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日起变更为(wèi)“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净(jìng)环保(bǎo)历史(shǐ)信披违规事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与国(guó)机(jī)租(zū)赁、国机保(bǎo)理(lǐ)签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信(xìn)宜市城区环(huán)卫作业市场化项目（第二期(qī)）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟(nǐ)1亿元投(tóu)资半导体晶体(tǐ)生长设(shè)备(bèi)生产及实验项目

　　盛泰(tài)集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式对全资子公司增(zēng)资4.5亿元(yuán)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星昊医药（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟(nǐ)购买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控(kòng)制(zhì)权变(biàn)更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称变更为“S佳通” 16日(rì)停(tíng)牌1天

　　【限售解禁】

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