关(guān)注国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到无人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人(rén)机(jī)的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的(de)快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并(bìng)资产负债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大(dà)反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全(quán)所用主要原料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的(de)业绩(jì)，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全(quán)今(jīn)年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与趋势，道道全认为汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确(què)定性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活必(bì)需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化将(jiāng)是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力(lì)从(cóng)进口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论(lùn)是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一季(jì)度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价(jià)格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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