要闻速递

　　1、国(guó)资委主任：国(guó)资央企(qǐ)要加大(dà)和国内外各种所有(yǒu)制(zhì)企(qǐ)业的(de)合作力度 大力推进(jìn)关键核心(xīn)技术(shù)攻关

　　国务院(yuàn)国资委党委书记、主(zhǔ)任(rèn)张玉(yù)卓5月(yuè)13日到驻沪中央企(qǐ)业调研，强化(huà)企业(yè)科(kē)技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿(yán)，加大和国内外各种所有制企业的合作(zuò)力(lì)度，大力推进关键(jiàn)核心技术攻关，勇攀(pān)科技高峰，抢占未来发展制高点(diǎn)。国(guó)资(zī)委(wěi)将进一步强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，优化(huà)考核、投融资(zī)、选用人、模式创新等政(zhèng)策(cè)措施(shī)，打好组(zǔ)合拳，指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业大力(lì)发展(zhǎn)战略性(xìng)新兴产业，加(jiā)快布局价值创造的新领(lǐng)域新赛道，打(dǎ)造(zào)创新(xīn)引(yǐn)领的(de)现代产(chǎn)业(yè)集群。评：科(kē)技战场，央企和国企(qǐ)是(shì)主力军。一(yī)个是(shì)拥(yōng)有(yǒu)资金优势，舍(shě)得大手笔投(tóu)入(rù)，一个(gè)是能够保持研发(fā)方向的持续和稳(wěn)定，不会(huì)轻易的砍(kǎn)掉(diào)项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了 年内首只比例配售基(jī)金来了

　　仅发售(shòu)短短7个交易日，5月13日(rì)，华泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管理人(rén)将启(qǐ)动比例配售。事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市(shì)场规模(mó)增(zēng)长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。评：ETF发了以后肯定要进(jìn)场(chǎng)做(zuò)配置，按(àn)照流程(chéng)看(kàn)也就这一(yī)两周能走完了。后续(xù)要关(guān)注好ETF的份额(é)变化，可以(yǐ)用来观察中特估(gū)的增量资金状态。

　　3、银(yín)行理财拐点(diǎn)已(yǐ)来 单月回升近1.2万亿(yì)

　　银行理财(cái)规模下降(jiàng)的(de)拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌回升。汇(huì)总六大国有(yǒu)行(xíng)理财公司，以及招银、兴(xīng)银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公(gōng)司（仅以子(zi)公司(sī)管(guǎn)理口径计）的4月末存续理(lǐ)财规(guī)模显示：12家公司(sī)合计规模超(chāo)17.2万亿元，管理规(guī)模单月回升近1.2万亿元(yuán)，上述公司在4月份全(quán)数实现净流入。评：这个(gè)银行(xíng)理财(cái)的数据与4月份(fèn)住户存款减少的数(shù)据几乎相当，之前因为债基风险流出的资金已(yǐ)经回到了(le)市场(chǎng)之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过 市场重(zhòng)回业绩(jì)驱动

　　周(zhōu)末，中信证券(quàn)最新研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主题交易(yì)是过高的经济预期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策(cè)略(lüè)的(de)潜(qián)在回报，主题交易(yì)的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。评：中信(xìn)这个观(guān)点有一定(dìng)的道理，因为(wèi)最(zuì)近(jìn)A股的成交量明显(xiǎn)下来了，同时(shí)市场氛围(wéi)变差，短线博弈的(de)难度增加，之前的中特估和数字(zì)经(jīng)济等大主题都有冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒(méi)曝美(měi)欧计(jì)划采取联(lián)合行动，在出口管制等领域针对中国

　　据环球网报道，路透(tòu)社13日援引一份声明草案透露，美国与欧(ōu)盟将(jiāng)在(zài)本月的一场会议上承诺(nuò)采取联合行动(dòng)，在(zài)多(duō)个领域针对(duì)中(zhōng)国，并协调双方(fāng)对半导(dǎo)体和(hé)其他商(shāng)品(pǐn)的(de)出(chū)口管(guǎn)制。有关美(měi)欧被(bèi)曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的相关(guān)内(nèi)容(róng)和说法，中(zhōng)方已逐一明确(què)表态。评：国产替(tì)代概念本身(shēn)有着深刻(kè)的时(shí)代(dài)逻辑，在加上时(shí)不时的消息刺激，弹(dàn)性还是十分不错的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党(dǎng)在债务谈判(pàn)中取得(dé)进展

　　据报道，美国财政部长耶伦(lún)5月13日表示，拜(bài)登政府和(hé)国会(huì)共和党人就(jiù)联邦支出和提高债(zhài)务上限的(de)谈判正在取得进展(zhǎn)，并(bìng)补充说她(tā)相信谈判(pàn)可(kě)能会(huì)达成一(yī)致(zhì)。“我充满希望。我认为谈判非常有效。我听(tīng)说他们已(yǐ)经在一(yī)些(xiē)领(lǐng)域达(dá)成一致(zhì)，”耶伦说。美国(guó)财长耶伦还表示将(jiāng)在两周内向国会更新(xīn)违约X日期（X Date）。评：美国的债务问题快被共和(hé)党和民主党玩(wán)坏了，经(jīng)济问题当成政治筹码，虽然最后出现违约的概率(lǜ)是很小，但是这(zhè)种狼来了的故(gù)事，最终(zhōng)会让(ràng)自己的信用(yòng)遭(zāo)受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即将推出的混合现实头盔将(jiāng)打破常规

　　据(jù)报道，知情人(rén)士透露，苹(píng)果公司(sī)未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的(de)产(chǎn)品：一款外观像是一副滑雪(xuě)护目镜并(bìng)配(pèi)有电池的混合(hé)现实头盔。预(yù)计最早要到秋天(tiān)才能向大多数用户(hù)进行交付(fù)。该设备的售价(jià)预计会高(gāo)达3000美元左(zuǒ)右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍。即使在这(zhè)个售价水平，苹果在扩大生(shēng)产之(zhī)际(jì)的(de)硬件利润空间也很小。评：自(zì)苹(píng)果手机问世后，苹果一直缺乏具(jù)有代(dài)表性的科技大单(dān)品，如(rú)果(guǒ)混合现实头盔(kuī)的成(chéng)功，将会(huì)给(gěi)美(měi)股科技(jì)股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数据(jù)将公布

　　5月16日，国家(jiā)统计局将公布4月工业(yè)增(zēng)加值、固(gù)定资产投资(zī)、社会(huì)消费(fèi)品零(líng)售(shòu)总额等经济数据(jù)。 评：华(huá)创证券预(yù)计4月工业(yè)增速或(huò)在9.0％左右。去年工(gōng)业(yè)生产极低(dī)基数或支撑同比读(dú)数显著(zhù)上(shàng)冲，但高频数据显示，4月工业品(pǐn)生产实际放缓，局(jú)部因下(xià)游(yóu)需求不及预(yù)期而减产，工(gōng)业增速环比季调表现(xiàn)或难超季节性(xìng)。投资方面(miàn)，固定资产投(tóu)资(zī)增速或在5.6％。社(shè)零(líng)方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股上周科技股表(biǎo)现亮眼，消费板(bǎn)块有所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二(èr)者均为(wèi)连续第二周下跌。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为连续第(dì)三(sān)周上(shàng)涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿里巴巴周(zhōu)涨超2％，迪士(shì)尼周跌(diē)超8％，英特尔(ěr)周跌超6％。

　　市场(chǎng)策略

　　上周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日(rì)线反压，30日线得而复(fù)失，60日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，市场(chǎng)杀跌动(dòng)力继续减缓，由于日线MACD指标(biāo)死叉(chā)且空头强化，日线SKD指标空头强(qiáng)化，短(duǎn)线(xiàn)盘中还有回调要求，90日线支撑将面临考验(yàn)。但考虑短(duǎn)线大盘严重的技术(shù)超卖态势，大盘在90日线附(fù)近有望获得支撑，但大(dà)盘也(yě)难以(yǐ)立即走出(chū)像样的上涨走势，短线窄幅震荡整(z手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒hěng)理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达(dá)A100芯片价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，5个月(yuè)累计涨幅达到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上涨20％。由(yóu)于算力(lì)需(xū)求增加，即使(shǐ)在涨价后，市场对于英伟(wěi)达顶级芯片的(de)需(xū)求并未(wèi)减(jiǎn)少，拿货周期(qī)已从之前的大(dà)约一个月延长至三个月或更长(zhǎng)，甚至(zhì)部(bù)分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企业争(zhēng)相推(tuī)出大模型和手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒AI应用，都推升了对(duì)算力(lì)的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需要(yào)消耗(hào)的计算资(zī)源每3一(yī)4个月就要翻一倍。

　　自动驾驶：北(běi)京(jīng)市高级(jí)别自动(dòng)驾驶示范区工作(zuò)办公室正式发布《北京(jīng)市智能(néng)网(wǎng)联(lián)汽车政策先行区数(shù)据安全管理办法(fǎ)（试行）》。本次发布的《办(bàn)法》系(xì)总(zǒng)则(zé)性(xìng)的数据(jù)安全管(guǎn)理(lǐ)要求(qiú)，以(yǐ)“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓(gǔ)励创(chuàng)新、审慎(shèn)包(bāo)容”两大基本原则为指(zhǐ)引，主要包(bāo)含以(yǐ)下三(sān)大(dà)板块内(nèi)容：一是全面厘(lí)清了智(zhì)能网联汽车产业数据安(ān)全管理(lǐ)的(de)关键环节，包括事前的数(shù)据全流程安全、数(shù)据(jù)分(fēn)级分类保护与数据(jù)安全承诺(nuò)，事中的(de)数据实时回传，事后的数据(jù)应急(jí)处置(zhì)等(děng)。二是详细梳理了(le)重(zhòng)点数据类型(xíng)的合(hé)规(guī)风(fēng)险。三(sān)是创新(xīn)性构(gòu)建(jiàn)了示范区(qū)数据安全(quán)能力建设(shè)机制。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压印：据报(bào)道，近(jìn)日，有消息披(pī)露，SK海力士从佳能引进纳(nà)米压印设备，计划(huà)在2025年左右使用该(gāi)设备开(kāi)始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前(qián)测(cè)试结果(guǒ)良(liáng)好。另一存储巨头(tóu)三星为了解决引进多图案工艺导致的成(chéng)本上升(shēng)问题，除导入(rù)EUV光刻机之外(wài)还开发了包括(kuò)纳米压印技术在内的(de)3-4种解决(jué)方案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存储大厂在纳米(mǐ)压印技(jì)术(shù)领域(yù)已有相关布局。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧洲某知(zhī)名(míng)车企的项(xiàng)目定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润(rùn)分配及公积金(jīn)转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳(zhèn)证券交易所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　东北证券 000686：收到证监会(huì)《行政处罚事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿元设立(lì)全资(zī)子公(gōng)司，作为电子特气和先进材(cái)料生产及研发主体

　　汇(huì)绿生态 001267：全(quán)资子公司(sī)联合体签订(dìng)工(gōng)程总承(chéng)包项目合同

　　大(dà)禹(yǔ)节(jié)水 300021：预中标陕西省韩城市(shì)禹(yǔ)门口抽黄改造(zào)工程泥沙处理站(zhàn)项目

　　中(zhōng)天科技 600522：子公(gōng)司预(yù)中标欧洲高(gāo)压海(hǎi)底电缆项目

　　周五晚间公告回顾(gù)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　同星科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301252

　　发行价格：31.48

　　发(fā)行市盈率：30.33

　　申购评级：建议(yì)申购

　　【限售解禁】

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