要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科(kē)研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业(yè)、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农(nóng)业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又(yòu)容(róng)易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯(guàn)彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续(xù)巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚持(chí)严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调(diào)控(kòng)的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成(chéng)系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济(jì)增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的(de)时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于(yú)自5月15日(rì)起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通(tōng)知，从(cóng)调整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为新规的(de)自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里yì)所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度(dù)规(guī)则(zé)，研究制定出台定期(qī)报告(gào)和(hé)临(lín)时(shí)公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资(zī)产审核及信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透明(míng)和可(kě)预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长倪虹近日(rì)表(biǎo)示(shì)，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源(yuán)和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核(hé)心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年产量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新活(huó)力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的指数(shù)品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场活跃度(dù)和(hé)流(liú)动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业(yè)能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债(zhài)券业(yè)务(wù)的整体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各(gè)个环节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白名单”的(de)基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月(yuè)高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前(qián)景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价(jià)格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首(shǒu)座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力(lì)。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股(gǔ)份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入(rù)突(tū)破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定(dìng)点(diǎn)函(hán) 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目转入运营(yíng)期风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里(qī)

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临床试(shì)验(yàn)申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案(àn)调查(chá)

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据

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