兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单总监和经理哪个大规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(总监和经理哪个大jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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