要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(h苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字uà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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