要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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