近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xí维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次ng)业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-202维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次1年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫(yì)情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费(fèi)热(rè)情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人(rén)维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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