房地(dì)产行业业(yè)绩筑底(dǐ)，经营(yíng)情(qíng)况出现边际改善(shàn)。2022年(nián)，沪市主(zhǔ)板(bǎn)房企的(de)业绩(jì)整体承压，营(yíng)收同比下降9％、净(jìng)利润出现亏(kuī)损。从杠杆(gān)情况看(kàn)，剔除预收(shōu)账款后资产(chǎn)负债率平均(jūn)值为(wèi)71％，较上年基本持平。2023年以来，金融支(zhī)持房地产行业健康(kāng)平稳(wěn)发展“三支箭”政策(cè)持续发(fā)力，销售端出现(xiàn)明显反弹(dàn)。保(bǎo)利发(fā)展(zhǎn)、金地集(jí)团等大型房企销(xiāo)售签约面积分别同比增长(zhǎng)14％、33％，2023年第一季度，房企净(jìng)利润同比(bǐ)略有增(zēng)长，环比2022年第四季度(dù)实现(xiàn)转正(zhèng)。总体看，沪市房企融资(zī)环境(jìng)得到改善(shàn)，投资意愿出现边际修(xiū)复，行业底(dǐ)部逐渐形成，景气(qì)度正在逐步恢复。

　　五、消费(fèi)景气度持续提升，固定资产(chǎn)投资步入扩张区(qū)间

　　伴随各项扩大内需政策渐(jiàn)次落(luò)地(dì)见(jiàn)效(xiào)，消费潜力渐(jiàn)进释放。2022年(nián)，沪市(shì)主板消费板块呈现(xiàn)明显复苏态势。必选消费方面，食(shí)品(pǐn)饮料业净(jìng)利润同比增长11％，农(nóng)林牧渔业净利润同比(bǐ)增幅达50％。可选消费(fèi)方(fāng)面，消(xiāo)费(fèi)需求不断释放，家用电器、建筑(zhù)装饰全年净利润增幅分别为21％、8％，促(cù)消费政策效果持续显现(xiàn)。值得(dé)一提的是，沪(hù)市(shì)主板(bǎn)一批(pī)生产性(xìng)服务(wù)企业保持(chí)较快增长，邮(yóu)政(zhèng)业、装卸搬运业(yè)、科学(xué)研究和技术服(fú)务业净利润增速分(fēn)别为(wèi)103％、19％、48％，对消(xiāo)费复(fù)苏形成了有力支撑。

　　在市场信心(xīn)持续(xù)修复的过程(chéng)中，固定资产(chǎn)投资(zī)亦步(bù)入扩(kuò)张(zhāng)区间。2022年(nián)，沪市主板实(shí)体公司购建长期(qī)资(zī)产支出合计(jì)2.76万亿(yì)元，同比增长7％。其中，制造业增幅达18％，化工、电气机械、汽(qì)车表现(xiàn)较(jiào)为突出，同比分(fēn)别增长37％、24％、22％。同时，基(jī)础设(shè)施项目建(jiàn)设(shè)加快推进(jìn)，中国建筑、中国铁(tiě)建、中国中铁等(děng)9大龙头基建公司(sī)全年新签订单合超(chāo)15万亿元(yuán)，同比增幅超(chāo)14％。2023年(nián)第一季(jì)度，沪市主(zhǔ)板(bǎn)实体公(gōng)司购建长(zhǎng)期资产支出增(zēng)幅(fú)达9％，龙头基建公(gōng)司新签订(dìng)单增幅达15％，投资保持(chí)较快增速。

　　六(liù)、科技创新(xīn)成为推动(dòng)高质量发展的决定(dìng)性力量(liàng)

　　2022年，沪市主板公(gōng)司坚定(dìng)贯彻创新驱动发展战略，实体类(lèi)公(gōng)司(sī)合(hé)计研发投(tóu)入8412亿元，同比增长18％。其(qí)中，中国建筑、中(zhōng)国石油、中国(guó)移(yí)动、中国中车、长(zhǎng)城汽(qì)车等19家公司研(yán)发投入超百亿元，96家公(gōng)司研发强度超过10％，主要集中在医药生物(wù)、计(jì)算机(jī)、电子、通(tōng)信行业。大额研发投入为(wèi)相关公司带(dài)来不(bù)俗的市(shì)场表(biǎo)现。截至2022年年末，研发投(tóu)入金额超1亿元且(qiě)研发(fā)强度(dù)超5％的高研(yán)发投入公司平(píng)均(jūn)市盈率、市净率分别(bié)达46倍、3.59倍，高于(yú)其他公司36倍(bèi)、3.15倍的(de)平(píng)均估值水平，研发创新实力已(yǐ)成(chéng)为支撑企(qǐ)业市场价(jià)值的关键要素。

　　随(suí)着科技研发不(bù)断深(shēn)入，各产(chǎn)业转(zhuǎn)型升级换挡提速，新兴动(dòng)能日(rì)益(yì)提升。一方面(miàn)，数字(zì)化、智能化(huà)转(zhuǎn)型加速，三大运营商移动用(yòng)户5G渗透(tòu)率突破(pò)60％，云业务均实现同比翻倍(bèi)增长(zhǎng)，为全(quán)社会多产业数字化提供技术保障(zhàng)；工业企业智能化布(bù)局更加深入，中(zhōng)远(yuǎn)海控旗下集装(zhuāng)箱码头“全流程自动(dòng)化升级改造(zào)项目”全面投产运(yùn)营，中铁(tiě)工业研制的世界(jiè)首台桩梁一体造(zào)桥机“共(gòng)工号(hào)”成功实现(xiàn)了(le)从工厂化预制到智能化(huà)架设的新型桥(qiáo)梁建造模式。另一方(fāng)面(miàn)，新技术(shù)突破持续涌现，中国海油年内完成国(guó)内(nèi)首套深水水下油气生产系统应用(yòng)，在深海油气开发领域(yù)实现关键技术(shù)突破(pò)，打破(pò)了境(jìng)外(wài)企(qǐ)业的技术(shù)垄(lǒng)断；新能(néng)源领域亦(yì)频频出(chū)现技(jì)术革新，光伏(fú)龙(lóng)头隆基绿能自(zì)主(zhǔ)研发的硅异(yì)质结电池(chí)转换效(xiào)率达26.81％，东方电气新(xīn)型储能装备研制成功(gōng)，建成(chéng)全球首个“二氧化碳+飞轮”储能示范项目。

　　七、对外(wài)贸易(yì)保持稳定，外资保持净流入

　　2022年(nián)，稳外贸政策持(chí)续发(fā)力，沪市(shì)主板(bǎn)公司对外贸(mào)易实现较快增长。港口数据(jù)显示，上港集团、宁波港、青岛港等三大(dà)港口(kǒu)运营公司全(quán)年完成货物(wù)吞吐量(liàng)22亿吨，同比增(zēng)长3％；集装(zhuāng)箱吞吐量11475万标箱，同(tóng)比(bǐ)增长6％。956家披露海外业务收入的企业在境外创收(shōu)6.24万(wàn)亿元(yuán)，同比增长20％，创(chuàng)利(lì)5919亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)23％。一批公司积极(jí)践行“一带(dài)一路”倡(chàng)议，海外业务持续发展壮大。上汽集团海外市场(chǎng)销量达到102万辆，同比增长46％，创(chuàng)历史新高；国机重装(zhuāng)投资运营的(de)柬埔寨达(dá)岱水电站年发电12亿度，碳减(jiǎn)排57万吨(dūn)，为完善(shàn)沿线(xiàn)国家的基础设(shè)施(shī)建设、改善当(dāng)地(dì)民生做出(chū)了(le)贡献。一批沪市公司依(yī)托扎实的核心技术积累实现产品(pǐn)出海、技术出(chū)海(hǎi)。万华化学坚持自主创(chuàng)新，已(yǐ)成长为全(quán)球最大的MDI制造商，市(shì)占率达27％，全年海(hǎi)外业务(wù)收(shōu)入突破800亿元(yuán)，净(jìng)利润(rùn)破百(bǎi)亿；隆基绿能深耕光伏行业，全年单晶硅片出货量(liàng)达85GW，连续3年位(wèi)列(liè)全球出货量第一。

　　伴随高(gāo)水平对外开放(fàng)不断(duàn)实现新突破，外资保持对境内市场高关注(zhù)度(dù)。一方(fāng)面，境内资本市场对于境外(wài)资本的吸(xī)引力(lì)不减。2022年末，沪市主板以沪(hù)港(gǎng)通(tōng)、QFII、RQFII为代表(biǎo)的外资持仓规模达1.64万亿元，全年外(wài)资净(jìng)买(mǎi)入合(hé)计约928亿(yì)元(yuán)，外资增持(chí)公司数量达(dá)892家。另(lìng)一方面，沪市主(zhǔ)板公(gōng)司积极拓展境外融资渠道(dào)。2022年，共有19家(jiā)沪市主(zhǔ)板(bǎn)公司合计发(fā)行海外债(zhài)1621亿元；16家沪市主板公司(sī)披露发行GDR公(gōng)告，明阳智能、杉杉股份(fèn)、科达(dá)制造和健(jiàn)康元等公司先后完成GDR发行并分别在英(yīng)国(guó)和(hé)瑞士(shì)成功上市，共(gòng)募集资(zī)金13亿美元，起(qǐ)到了积极的引领(lǐng)示范作用，“走出去”步(bù)伐稳(wěn)步加快。

　　八、直接融(róng)资保持(chí)稳(wěn)定(dìng)，并购重组推(tuī)动(dòng)优(yōu)化(huà)产业(yè)布局

　　2022年，沪市股票(piào)、债券市场持续发(fā)挥积极作用，为沪(hù)市主(zhǔ)板(bǎn)公司融(róng)资(zī)提供(gōng)保障。首发(fā)融资(zī)方(fāng)面(miàn)，全(quán)年新(xīn)增上市公司合计31家，融资规模(mó)1068亿元；再(zài)融资方面，全(quán)年非公开发(fā)行(xíng)股(gǔ)票公司合(hé)计104家，融资(zī)规(guī)模(mó)2706亿元，发(fā)行可转(zhuǎn)换公司债券公司合计54家(jiā)，融资(zī)规(guī)模1361亿(yì)元；债券融资(zī)方面(miàn)，上交所(suǒ)债(zhài)券市场(chǎng)全年为沪市主板(bǎn)实体公司发债融(róng)资(zī)规模约3020亿(yì)元。在多(duō)元(yuán)融资渠道的有力支撑下，沪(hù)市(shì)主板实(shí)体公司融资(zī)规模保(bǎo)持稳定增长，全年合计融资12.95万亿元，同比增长(zhǎng)6％，其中直(zhí)接融资金(jīn)额1.32万亿(yì)元(yuán)。

　　与此同时(shí)，沪市(shì)主(zhǔ)板公司有效(xiào)利用资(zī)本市场做优做(zuò)强(qiáng)。2022年(nián)，沪(hù)市主板(bǎn)公(gōng)司共计披露56单重大资产重组(zǔ)方案，合计交易金额(é)2366亿元。传统(tǒng)产业通(tōng)过并购重组积极布局新业态(tài)，高端制(zhì)造、节能环(huán)保、新能源等新兴产业的重组标的(de)占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)23％。同时，多家央(yāng)企(qǐ)集团公司加快资(zī)源整合步伐，通过重组(zǔ)改善(shàn)经(jīng)营效(xiào)率。如，中(zhōng)航电子吸收合并(bìng)中(zhōng)航(háng)机电，实(shí)现航空电(diàn)子系统和航空机(jī)电系统的深度(dù)融(róng)合；中国建材旗(qí)下的宁夏建(jiàn)材和祁连山分别(bié)通(tōng)过资产出(chū)售和置换方式调整各板(bǎn)块业务，推动“两材重组(zǔ)”后的业务整合(hé)并解决同(tóng)业竞争问题(tí)。

　　九、现金分红大幅(fú)创新高，增持(chí)回购成为稳定市场重(zhòng)要(yào)手段(duàn)

　　2022年，沪市(shì)主板公司持续用真金白银(yín)将(jiāng)发(fā)展成果惠及广大投资者，全年(nián)共有1194家公司(sī)推出(chū)分红方案(àn)，占全部(bù)盈利公司家数的87％，现金分(fēn)红(hóng)总额1.67万亿元，同比增长13％。具体来看，分红金额方面，161家(jiā)公司派现(xiàn)10亿元以上，26家派现(xiàn)100亿元以上。其中，工商(shāng)银行、建设银行、中国移动现(xiàn)金分红总额分别为1082亿元、973亿元和821亿元。分红比例方(fāng)面，864家(jiā)公司(sī)现(xiàn)金(jīn)分红比(bǐ)例超过30％，占比(bǐ)72％，287家公司分红(hóng)比例超50％，635家公司(sī)连续3年分(fēn)红比例(lì)超30％。股(gǔ)息率方面(miàn)，以整体法下的年末收盘价为(wèi)基准，2022年(nián)平均股(gǔ)息率3.6％，较(jiào)上年增长0.5个百分点。其中，113家公司股息(xī)率超过5％，34家公司连续(xù)3年股息率稳超5％，现金分红的市场文化日益浓厚(hòu)。

　　回购增(zēng)持保持(chí)高位，成(chéng)为上(shàng)市公司提振市场信心的重要手段(duàn)。2022年，沪(hù)市主板(bǎn)公(gōng)司新增披露回(huí)购(gòu)计划174家次，拟回购金额上(shàng)限合计逾679亿元，新增计划实施金额(é)合计(jì)约348亿元。其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)平安、宝钢股份(fèn)、中国联通、中国石化等11家(jiā)公司回购斥资超(chāo)10亿元。增持方(fāng)面，全年(nián)新(xīn)增重要股东增持计划(huà)129家次(cì)，拟增(zēng)持金额上限合计(jì)超342亿元。中国移(yí)动、上汽集(jí)团、贵州茅台(tái)、恒力(lì)石(shí)化等行业龙(lóng)头公司大股东(dōng)纷纷实施大额增持，体(tǐ)现对公(gōng)司未(wèi)来发展前景和长期价值的信心。从效(xiào)果来看，回购(gòu)增(zēng)持信息对(duì)公司股(gǔ)价起到了有效提(tí)振，在公告发布后的5个、10个交易日，公司股价相对大(dà)盘的累计(jì)涨幅偏离(lí)度均值(zhí)分别达1.7％、2.1％。近7成公(gōng)司(sī)在(zài)公告(gào)发(fā)布后的下一(yī)个交(jiāo)易日股(gǔ)价上涨，平(píng)均(jūn)涨幅3.2％。

　　十、绿色发展成效显著，ESG理(lǐ)念助力乡村振兴

　　2022年，沪市主板公司贯(guàn)彻(chè)绿色(sè)发(fā)展理念(niàn)，着力推动降碳、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿、增长。全(quán)年有870余家公(gōng)司披露ESG报(bào)告、可持续发展(zhǎn)报告(gào)或社会责任报告，披露(lù)数量再创(chuàng)历史新高。超1300家(jiā)公司建立环(huán)境保护相关机制，报告期内投入(rù)资金合计近1500亿元，超1200家公司积(jī)极采取减碳措施，减少排放(fàng)二氧化碳当量超8亿吨。化工、装备、汽车等工业(yè)行业减碳(tàn)降碳取得(dé)明显成效。中国(guó)化(huà)学(xué)优(yōu)化绿色生产(chǎn)流(liú)程，能(néng)源消耗总量60.37万吨标(biāo)准煤(méi)，同(tóng)比减少9％；中(zhōng)国中车研发绿色生产装备，节省底漆用量约30％；广汽集(jí)团(tuán)、上汽(qì)集团等五(wǔ)大乘用车企业实现新能源汽车(chē)销量约170万辆，同比增长57％。此外(wài)，绿色金融亦发(fā)挥了积极(jí)作用，2022年沪市(shì)债券市(shì)场(chǎng)共发行(xíng)绿色债券(quàn)752亿元，同比(bǐ)增长9％。

　　沪市主板公司结合自身的资(zī)源禀赋与所处行业(yè)的特点，积(jī)极推动脱贫攻坚成(chéng)果巩固(gù)，助力实(shí)现(xiàn)乡村振兴。年度报告显示，约有750家公司(sī)深(shēn)入扶贫一线(xiàn)，合计(jì)投入(rù)近800亿元，通(tōng)过资(zī)金帮(bāng)扶(fú)、消费(fèi)帮扶、产业帮扶(fú)、就业(yè)帮扶(fú)、人才振兴等(děng)多种(zhǒng)举措，促进(jìn)当地产业(yè)的可持续(xù)、高质量(liàng)发展。在这(zhè)之中，各行(xíng)业龙头公司各施所长，中国联通在定点帮(bāng)扶(fú)地区选派帮扶(fú)干(gàn)部1552人，投入无偿帮扶资金(jīn)2.3亿元；东航物流为双江、沧源两地提供520吨免(miǎn)费航空运力额度(dù)，无偿运输8021件(jiàn)物资；中(zhōng)国(guó)建筑建立清华大学乡村振兴远程教学站(zhàn)，为基层干部、乡(xiāng)村振兴带头(tóu)人、企业(yè)专业技术人(rén)员提供线上培训15.6万(wàn)人次。

　　十一、常(cháng)态化退市格(gé)局更趋稳固，上市公(gōng)司(sī)风险呈现收敛态势

　　2023年年初以来，已有11家公司锁定(dìng)终止(zhǐ)上市。其中，4家公(gōng)司触(chù)及交易类退市(shì)指标，3家公(gōng)司预计重(zhòng)大违法退(tuì)市，4家(jiā)公司2022年年度报(bào)告(gào)披露后触及财务类退市指(zhǐ)标。此外，还有17家公司被实施退(tuì)市风险警示。其中，触及“营业收入(rù)+净利润”组合(hé)指标、净资(zī)产为负(fù)、审计意见类型触及*ST的分别有6家、9家和5家，3家(jiā)公司同时触及多(duō)项情(qíng)形。总(z公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表ǒng)体(tǐ)来看，多元(yuán)化退市制度彰显威(wēi)力，退(tuì)市渐趋常态(tài)化，优胜劣汰机(jī)制(zhì)更趋稳固。

　　另一方面，沪市(shì)主板公司在(zài)巩固现(xiàn)有化解成果的基础上，各项风险(xiǎn)实(shí)现(xiàn)进一步收敛。清(qīng)欠解保方面，截至年末仍(réng)存在占用担(dān)保公司17家，较上(shàng)年末(mò)减少13家，占用担保余额合计122亿(yì)元，较上年末下降(jiàng)55％。股票(piào)质(zhì)押方面，年内(nèi)股票质押(yā)总市(shì)值减(jiǎn)少(shǎo)3762亿元，下降22％，合计待(dài)偿还余额减少431亿元，下(xià)降6％，质(zhì)押规模持续收敛；大股东质(zhì)押比(bǐ)例超过80％的(de)高比例质押公司(sī)家数年内继(jì)续减(jiǎn)少约3成，存(cún)量仅占沪市公司总(zǒng)数的2％。

　　十二、2023年第一季度(dù)业绩加速修复拐点已(yǐ)现(xiàn)，向好态(tài)势持(chí)续巩固

　　2023年(nián)第一季度，稳增长政策持续显效，市场需求(qiú)回暖，积极变化有所增(zēng)多。沪(hù)市主板公(gōng)司第一季(jì)度(dù)合计实(shí)现营业收入12.16万亿元，净利润(rùn)1.20万(wàn)亿元，同比分别增长4％、5％。

　　具(jù)体(tǐ)而言(yán)，前期(qī)调整幅度较深(shēn)的接触(chù)消费类行业第(dì)一季度实现加速(sù)回暖，住宿(sù)餐饮(yǐn)、旅游、影视(shì)院线净利润同比分别增长185％、139％、200％；主(zhǔ)要消费(fèi)产(chǎn)品（如食品饮料、家用电器等）增速较上(shàng)年第四季(jì)度(dù)有所(suǒ)加快，同比增速分别(bié)加快10个和4个百分点(diǎn)。部分前期亏损(sǔn)行业(yè)实现明显扭亏，航空运输(shū)业第一季度亏损额72亿元，较(jiào)上年同期(qī)收窄178亿元，较上年第(dì)四季度(dù)收窄302亿元；钢铁行(xíng)业第一季度实现盈利22亿元(yuán)，环比上(shàng)年第(dì)四季(jì)度实现扭亏，边际(jì)改(gǎi)善较为明显。数据显(xiǎn)示，第一(yī)季度共有288家公司发生(shēng)亏损，亏损额合计280亿元，亏损家数、金额较去年同(tóng)期(qī)均有所(suǒ)下(xià)降，显(xiǎn)示出上市公(gōng)司生产经(jīng)营(yíng)已步入整(zhěng)体性好(hǎo)转轨(guǐ)道。

　　总体看，2023年经济预计延续复苏进程，市场需求正在逐(zhú)步恢复。第一季度沪市主板公司开局良好，回升向好态势得到持续巩(gǒng)固。

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