要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月2大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企9日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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