兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中撒贝宁个人资料简历科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　撒贝宁个人资料简历 alt="沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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