本轮新(xīn)股中，有不少风口的企业，但基(jī)本面都非常(cháng)垃圾，虽然表(biǎo)面看看似乎(hū)都有(yǒu)亮(liàng)点(diǎn)，但(dàn)仔细看看就(jiù)发现大都是垃圾(jī)股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要(yào)从事半导体晶圆生产代工服务，为客户提供150-55nm不同制(zhì)程工艺，成立5年就成长(zhǎng)为(wèi)中(zhōng)国大陆收入第(dì)三(sān)大、12英寸晶圆代(dài)工产能第三大(dà)的纯晶(jīng)圆(yuán)代工企业。2015年(nián)，合肥市政府根据集(jí)成电路产(chǎn)业发展规划及“芯(xīn)屏器(qì)合”的产业(yè)发(fā)展战略(lüè)，拟引进国际知名(míng)企业合作(zuò)设(shè)立晶圆代(dài)工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹划建设。成立(lì)至今，晶合集成已成为(wèi)国内(nèi)面板显(xiǎn)示驱动芯(xīn)片龙头。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫情后业绩爆发，利润此(cǐ)前一直(zhí)大幅亏损，22年依(yī)靠收(shōu)入和产品价格上涨利润来到了31.6亿(yì)，但23年开始(shǐ)下游面板行业(yè)需求大幅下滑，公司选择了(le)业绩最(zuì)好的时候上市，此(cǐ)后走下(xià)坡(pō)路是必然的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大幅闲置后(hòu)利(lì)润(rùn)重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科(kē)以神(shén)经学科为龙头，强专(zhuān)科、小综合(hé)的发(fā)展模式，形成覆盖全国核心(xīn)区域(yù)的(de)医疗(liáo)服务网。服务病七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁(bìng)种涵盖神经学科各(gè)类脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能神经外科(kē)、脊髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病(bìng)，也包括妇(fù)科(kē)、儿科(kē)、内科、外科、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专(zhuān)科医院，业(yè)绩一般(bān)般，民营医院里(lǐ)毛(máo)利率算比较(jiào)低的那一档，未来主要看扩张(zhāng)，也要小心政策(cè)的(de)影响，个人感觉比(bǐ)如几(jǐ)个国企医院(yuàn)（不论是收(shōu)入增速还是估(gū)值(zhí)），不关注了(le)。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一(yī)家拥有高(gāo)精(jī七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁ng)密(mì)狭缝(fèng)式涂布模头产品(pǐn)的设(shè)计、研发(fā)和生产及涂布技术产业化整(zhěng)体解决方案(àn)能力的高新技(jì)术(shù)企业。高精密(mì)狭缝式涂(tú)布模(mó)头为锂电池生产涂(tú)布(bù)机的核心部(bù)件，涂布是继制备正负极浆(jiāng)料完(wán)成后的下一道工序，是锂电池生产前段工序(xù)的(de)核心环节，目(mù)的(de)是将(jiāng)正负极(jí)浆料均(jūn)匀地(dì)涂覆在(zài)铝铜箔上(shàng)。目前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离(lí)子电池涂(tú)布、半导体先进封装(zhuāng)涂布、钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池涂(tú)布、氢(qīng)燃(rán)料(liào)电池电极(jí)涂布、液(yè)晶显(xiǎn)示中的薄(báo)膜晶体管涂布等(děng)。

　　锂电池产业链公(gōng)司，业绩在(zài)21年爆发(fā)，22年业绩更进一步(bù)，但(dàn)行(xíng)业(yè)基本见顶，下(xià)游需求大(dà)幅(fú)放缓，上游(yóu)锂(lǐ)矿价格(gé)大(dà)幅下滑(huá)，且公(gōng)司(sī)只是生产过程中很小(xiǎo)的一块市场，天花板非常低，公(gōng)司未来业绩压力巨大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年(nián)3月，总部位于浙江绍兴(xīng)，是一家专注于功率(lǜ)、传感和传输应(yīng)用领域，提供模拟芯片及模块封装的代(dài)工(gōng)服务的(de)制造商(shāng)。中芯集成以晶圆代工(gōng)为起点(diǎn)，向(xiàng)下延(yán)伸到模组封装，为国(guó)内外客户提供一站(zhàn)式代(dài)工解决方(fāng)案，为功率、传感和传输等领(lǐng)域(yù)的半导体产品公司提供(gōng)完(wán)整生产制造平台，支持客户研发以及(jí)大(dà)规(guī)模量产。

　　晶圆代工企业(yè)，中芯国际关(guān)联企业(yè)，处于规模扩张阶段，但由于规模扩大(dà)太(tài)快，折旧研发投入初期非常(cháng)高，因此利(lì)润(rùn)大幅亏损，好不容易快熬出头了（资本支出高(gāo)峰在22年结束），公司也预期(qī)23年底会转(zhuǎn)为盈利，但下游(yóu)需求在23年大幅(fú)放缓，公(gōng)司面对的压(yā)力(lì)显然是要比那些已经规模化完成有利润的公(gōng)司大得(dé)多，且公司过于(yú)依赖中芯国际，未来还有可能面临同业竞争而收回(huí)许可的(de)风险。IPO募资高达(dá)219亿，非常大的IPO了，不(bù)太乐观未来的(de)走势(shì)。

　　五(wǔ)、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤(lǜ)饼的研(yán)发、生产及销售，产品以中高端分散(sàn)染料为主，主要(yào)用(yòng)于涤纶及其(qí)混纺(fǎng)织物的染(rǎn)色(sè)和印花，经分散(sàn)染料印染加工的化(huà)纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐(nài)洗牢度(dù)优良，用途(tú)广泛。其中(zhōng)部分终端应用品(pǐn)牌包括：安踏、李(lǐ)宁、阿迪(dí)达斯、耐克、优衣库(kù)、迪(dí)卡侬(nóng)等。

　　传统染(rǎn)料公司，毫无亮(liàng)点，业绩在19年(nián)后一路下滑，22年利润(rùn)只有19年的一半(bàn)都(dōu)不(bù)到(dào)，下(xià)游(yóu)服装行(xíng)业景气度也一般，不关注了(le)。

　　六(liù)、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成(chéng)立于2003年，自设(shè)立以来，公司主(zhǔ)营业务一(yī)直聚焦于汽车行业营销与后市(shì)场服务领域，为客户提供相关软(ruǎn)件(jiàn)产品(pǐn)及服务(wù)。2010年被用友网络(luò)收购(gòu)后，公(gōng)司(sī)继续独立经营上述(shù)业(yè)务(wù)。用友汽车(chē)主要面向(xiàng)汽车行业(yè)的整车厂、经销(xiāo)商、服务(wù)站等客户，提(tí)供营销与(yǔ)后市(shì)场服务领域的数(shù)智(zhì)化解决方案、云服务、软件及(jí)专业(yè)服务。

　　用友(yǒu)集(jí)团旗(qí)下子公司(sī)分拆上市(shì)，汽车(chē)软件服务，汽车数字化是趋势，且随着人均保有量的(de)增长，公司(sī)行业前景不算(suàn)很差，但公司自身技术含量较低(dī)，产品(pǐn)以车(chē)企营销系统为主，基本没(méi)什么(me)研(yán)发，都(dōu)靠(kào)销售，且汽车行业(yè)有明显周期性。

　　七(qī)、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经纬股份主要(yào)从事(shì)电(diàn)力(lì)工(gōng)程(chéng)技术(shù)服务及地理信息技术服(fú)务。电力工程(chéng)技术服务占(zhàn)主营(yíng)业务收入(rù)比(bǐ)重超过80％，是公司主(zhǔ)要收入和利润来源。电(diàn)力(lì)工程技术(shù)服务主(zhǔ)要系为电网企业、工(gōng)商业企业(yè)电力(lì)相关工程提供规划(huà)咨(zī)询、设计、工程建设等(děng)服务。

　　电网(wǎng)和(hé)地理信息设计咨询公司，主要是电力(lì)工程技术服(fú)务收入为主，比较依(yī)赖内蒙和浙江地区的国家电网，本质(zhì)上是工(gōng)程类企业，设(shè)备施工(gōng)业务，所(suǒ)以应收款高，坏(huài)账多，现金(jīn)流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手机(jī)、物联网等领域提(tí)供射频(pín)前端的芯片(piàn)设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发(fā)、设计和销售。慧(huì)智(z七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁hì)微(wēi)具(jù)备全套射频(pín)前(qián)端芯片设计能力和集成化模组研发(fā)能力，技(jì)术体系(xì)以(yǐ)功(gōng)率放大器（PA）的设计能(néng)力(lì)为核心，兼具低(dī)噪声(shēng)放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源(yuán)器件滤波器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计(jì)能(néng)力，产品系列覆盖的通(tōng)信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等，可为客户提(tí)供无(wú)线通信射频前(qián)端发射(shè)模组、接收(shōu)模组(zǔ)等。

　　射频前(qián)端芯片模组公司，下游主要是消费(fèi)电子，22年业(yè)绩大幅放缓，下游砍(kǎn)单存(cún)货大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)，亏损不(bù)断(duàn)扩(kuò)大(dà)，主要是大量(liàng)研发投入(rù)，但高研发下(xià)，公司毛(máo)利率极低(dī)，远低于(yú)同行业公司，但即便这样，估(gū)值(zhí)却一路上升到150亿，在IPO之(zhī)前大量机构（近(jìn)40家）参股（未来解(jiě)禁后都会(huì)成为抛售(shòu)的(de)主力）。搞不懂这公司的(de)价值在哪里，但(dàn)现(xiàn)在风口，很可能被(bèi)炒作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航(háng)天南湖(hú)是一(yī)家(jiā)主要从事(shì)防空(kōng)预警雷(léi)达研发、生产(chǎn)、销售和服务(wù)的国家级高(gāo)新技术和(hé)专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业(yè)。公司产品(pǐn)主(zhǔ)要包(bāo)括雷达及配套装备，重点供应国内军(jūn)方客(kè)户和(hé)军工集团。成(chéng)立至今，航(háng)天南湖已成(chéng)为我国防空预警雷达主要生产单位之一。

　　军工(gōng)雷达企业(yè)，21年后(hòu)业绩大幅下滑，22年虽然收(shōu)入增长较快，但利润远没有回到(dào)20年(nián)，且(qiě)关(guān)联交易占比越来越高，对于(yú)这种客(kè)户不透明(míng)度(dù)极高的(de)军工企业(yè)，实(shí)在无(wú)法判断未来(lái)的价(jià)值。

　　十、蜂(fēng)助(zhù)手（301382）

　　蜂助手(shǒu)是一家互(hù)联网数字化虚拟商品综合服(fú)务提(tí)供商，主(zhǔ)要为移动互(hù)联网相关场景客户提供移动互联(lián)网数(shù)字化虚拟商品(pǐn)聚合运营、融合(hé)运营、分发运(yùn)营等综合运营服(fú)务(wù)，为物联网相关场景提供物(wù)联(lián)网流量接入(rù)、硬件方(fāng)案(àn)、场(chǎng)景(jǐng)应用等(děng)综合解(jiě)决方案及云(yún)终(zhōng)端解决方案，并(bìng)根据客户(hù)需求提供定制化的运(yùn)营支撑服务(wù)及技术服务。一(yī)家售(shòu)卖移动流量(liàng)、话费、爱(ài)优芒会(huì)员卡等数字(zì)化虚拟商品的综合型中(zhōng)间商，其主要盈(yíng)利(lì)模式是(shì)获得(dé)购销差价(jià)或服(fú)务佣金，占公司(sī)总收入超过9成(chéng)。

　　流量中(zhōng)间(jiān)商，互联(lián)网卖流量的公司，主要(yào)是(shì)卖视频会员和其他通(tōng)用(yòng)流(liú)量，业(yè)绩过去几年(nián)看起来不(bù)错，但公司(sī)现金(jīn)流越来越差，且(qiě)互联网流量已经见顶(dǐng)，大(dà)互联网(wǎng)公(gōng)司越来越不依赖(lài)买(mǎi)量来拓广业务，感觉上(shàng)市就(jiù)是(shì)业绩顶(dǐng)峰。

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