兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(c大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看huī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(q大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看ì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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