在锂价初现企稳(wěn)态势的微妙时(shí)点，头部锂电厂商如何看(kàn)待(dài)？行业(yè)去库存进展又如何？

　　披露(lù)年报和一季报(bào)后，市(shì)值近500亿元(yuán)的锂(lǐ)电(diàn)巨头国轩高科4月28日举办(bàn)媒体开放日上作出一系列判(pàn77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023)断。在交流中，公司管(guǎn)理(lǐ)层(céng)对(duì)中国基金(jīn)报记者(zhě)表示，近期(qī)“跌跌不休”的碳酸锂价格，或(huò)将在15-20万元/吨之间形(xíng)成震荡。

　　同时，该公(gōng)司一季报显示，库存“水位”已经显著降(jiàng)低(dī)，压力已(yǐ)并(bìng)不明显。这也在一定程(chéng)度上反映了电池厂(chǎng)商们(men)近期去库存动(dòng)作的“一致性”。

　　而且需要注意的是，在国(guó)轩高科方面看来，储能行业今年上(shàng)升空间预计将高(gāo)于动力电池。换言(yán)之(zhī)，从(cóng)增速方(fāng)面看，储能有望接棒动力电(diàn)池，带动(dòng)电池厂商出(chū)货持续增长。

　　锂价料(liào)维(wéi)持在(zài)15-20万之间(jiān)

　　作为锂电(diàn)池核(hé)心(xīn)原材料，碳酸锂价格(gé)大起大(dà)落在市场上引起巨(jù)大争议。“就为了买100吨碳酸锂，我们曾经开车16个(gè)小时(shí)经过1600公(gōng)里路(lù)程(chéng)，” 国轩高科高级副(fù)总裁(cái)、中(zhōng)国(guó)业(yè)务板块总裁王(wáng)启岁笑(xiào)称。这也在一定程(chéng)度上反(fǎn)映了锂价迅速上涨给下游带来的阵(zhèn)痛。

　　不过，今年以来锂价又迅速击穿20万(wàn)元关(guān)口，在近(jìn)期(qī)才有明(míng)显企稳趋势。毕(bì)竟，在(zài)4月12日(rì)之前，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连跌52天。而且在77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023此前30天内(nèi)，价(jià)格共计(jì)跌去19.25万元/吨。

　　而据(jù)上海钢(gāng)联数据最(zuì)新(xīn)显示(shì)，在4月27日-28日两天内，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连(lián)续两日上涨(zhǎng)，两日内分别上涨4000元/吨(dūn)和5000元(yuán)/吨，从18万元(yuán)/吨(dūn)涨至18.9万(wàn)元(yuán)/吨，反弹趋势明显。

　　锂(lǐ)价在什么(me)区间较为合理，国轩高科方面也给(gěi)出自己(jǐ)研(yán)判。王启(qǐ)岁在会上表示，碳酸(suān)锂在(zài)15-20万/吨的(de)区间(jiān)可(kě)能形成振荡期。“我们通(tōng)过一季度观察(chá)来看，新(xīn)能源行业处于稳定增长阶段，储能行业在一(yī)季(jì)度是处于投标、招标的阶段，第三季(jì)度将迎(yíng)来大规(guī)模交付，而储能大规(guī)模交付会(huì)带(dài)来产能复苏，碳酸锂价格预计会维持(chí)在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价格下降，对于电池厂商的毛利率提升(shēng)已经有了立竿见影效果(guǒ)。

　　从毛利(lì)率方面来(lái)看，国轩(xuān)高科在(zài)一季度达到了18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超(chāo)出1.15个百分(fēn)点(diǎn)。实际上，同样的情况也发(fā)生在宁德时代(dài)与亿纬锂(lǐ)能身上，其(qí)中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较(jiào)去年全年水(shuǐ)平提升1.02个百分点。而(ér)亿纬锂能则(zé)不如前两者明显，但也提(tí)升了(le)0.4％个百分(fēn)点。

　　王启岁也认为，在(zài)碳酸锂回归理(lǐ)性价格之后，新能(néng)源汽车市场(chǎng)会趋于(yú)较为合理增长。“去年是600万辆，经过一季度之后(hòu)，我们依然(rán)判(pàn)断今年新能源汽车应该在900-950万(wàn)辆区(qū)间(jiān)，”他预计。

　　据悉，国轩高(gāo)科也正在加(jiā)速产能扩张。其(qí)南京基地智能制造20GWh动力电池项目、宜(yí)春基地10GWh动力电池项目(mù)、庐江(jiāng)基地年产20万(wàn)吨(dūn)高(gāo)端(duān)正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力(lì)电池项目一期、柳州(zhōu)基地(dì)年产10GWh电池项目等(děng)多个项目相(xiāng)继投产。据规划(huà)，国(guó)轩高科2025年产能将突(tū)破300GWh。

　　降(jiàng)库存效果(guǒ)明显

　　国轩高科的一季报显示，其(qí)截(jié)至(zhì)报告期末其(qí)存(cún)货(huò)余额为65.98亿元，较(jiào)去年底的(de)75.84亿元下降13％。而其一(yī)季度末，存货占(zhàn)总资产比(bǐ)例为8.38％。在去年底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实际(jì)上，从行业整体状况看，国轩高科(kē)存货水平保持(chí)了较低(dī)位置。国轩高科(kē)高级(jí)副(fù)总裁蔡毅(yì)也表示(shì)，由于(yú)公司(sī)在江西宜春碳酸锂原材料有自产(chǎn)能力，因此其外购(gòu)仅补(bǔ)充自产不(bù)足(zú)，“外购只是(shì)缺多少(shǎo)，补多少，”他表示。

　　国(guó)轩高科存(cún)货(huò)水(shuǐ)位下(xià)77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023降，也反映了行(xíng)业整体状况，不少电(diàn)池(chí)厂(chǎng)商存货余额均在下(xià)降。其中宁德(dé)时代一季度报告显示，其库存金额已从年初的(de)766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能(néng)一季(jì)报也显示，其存货金额从去年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元(yuán)，环(huán)比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存(cún)较低的电池厂商提到(dào)，库存已恢复至健康(kāng)水(shuǐ)平，后(hòu)续将根据规划(huà)，逐步进(jìn)行补货(huò)。

　　东吴证券近(jìn)期(qī)在(zài)一份研报中指出，在(zài)电池环节，厂(chǎng)商(shāng)从22Q4开始(shǐ)去(qù)库存，生产材(cái)料均维持(chí)极低库存，电(diàn)池本(běn)身(shēn)库存不足1个(gè)月(yuè)；另外在中游材料方面，正极和电解(jiě)液库(kù)存(cún)周期大幅下降(jiàng)至7天左右，负极因石墨化需要(yào)一个月时间，库存周期(qī)较长，而隔(gé)膜约为一个(gè)月正(zhèng)常库存。

　　该(gāi)机构(gòu)认为，目前库存多集(jí)中于(yú)上游(yóu)锂盐厂，中游材料库存极低，基本(běn)保持7天的最低安全(quán)库(kù)存。若下游需求(qiú)恢复，将(jiāng)带(dài)来强烈(liè)补库需求。

　　值得注意的是，在去库存的过(guò)程(chéng)中，国轩高科也在(zài)积极(jí)尝试“出海”。该公司在2022年加速全(quán)球化步伐，收购(gòu)博(bó)世集团的德国哥(gē)廷根工厂，于2022年6月开始改造并已顺利(lì)投产，开始(shǐ)欧洲(zhōu)本地化运营。其年报显示，2022年该公司海外销售收(shōu)入达到29.8亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长464.76％。

　　储能相关产品供不(bù)应(yīng)求(qiú)

　　此前(qián)市场普遍预计，储能有望接棒动力电池，带动电池厂商出货增长。近日，宁德时代(dài)也作(zuò)出判断认为，储能方(fāng)面(miàn)今年(nián)预计增速将会比动力(lì)电池更高(gāo)。

　　王启岁在交流中(zhōng)也(yě)认(rèn)同这(zhè)一观点。他预计，储能(néng)行业(yè)今(jīn)年上(shàng)升空间预计会(huì)高于(yú)动(dòng)力电池(chí)，其中国外家储市场需求(qiú)预计会在下半年(nián)放量，而国内大(dà)储市场(chǎng)方面，今年一季度处于招标(biāo)阶段，自二(èr)季度开始将进入交付阶段，目前相关产品供不应求(qiú)。

　　从国轩高科(kē)披露的年报数(shù)据显示，其(qí)储(chǔ)能(néng)业(yè)务在2022年实现了(le)35.08亿元的营收，同(tóng)比增长幅度达到186.49％，已经(jīng)高于其动力电(diàn)池业务116.4％的增(zēng)速。按(àn)照这一数据(jù)计算(suàn)，储能业务已(yǐ)经占到其(qí)总营收的15.22％，而在(zài)2021年，这一比(bǐ)例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言，储能行业(yè)的(de)空间比动力电池上升空间更(gèng)大(dà)，“这是(shì)一个需求量(liàng)大于(yú)供(gōng)应量的领域，不存(cún)在需求疲软(ruǎn)或者是产能(néng)过(guò)剩。”

　　他指出，首先(xiān)在家(jiā)储(chǔ)环节，因(yīn)为(wèi)涉及(jí)到用电需求，每年到了第(dì)二季度开(kāi)始后才爆发。而(ér)在大储环节，国内下游招标、立项都(dōu)在一(yī)季(jì)度，真正出货是在二季度以后，目前订(dìng)单状况(kuàng)看来(lái)是供不应求。此外，海外的(de)客户也正逐(zhú)渐接受中国的标准(zhǔn)化集装箱(xiāng)产品。

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