兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CP已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后O方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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