财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头广西属于南方还是北方等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(k广西属于南方还是北方ē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的(de)重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步(bù)推动多(duō)模态大(dà)模(mó)型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率(广西属于南方还是北方lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关(guān)注。

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