兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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