中共中央政(zhèng)治局(jú)上月末召(zhào)开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强(qiáng)调(diào)，要聚焦制(zhì)约(yuē)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显示(shì)，4月(yuè)公共充电桩数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内(nèi)充电桩核(hé)心部(bù)件(jiàn)制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三(sān)个交易日(rì)股价累(lèi)计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者通(tōng)合(hé)科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日(rì)研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技术带动(dòng)充电模(mó)块、充电枪/线等核心(xīn)零部(bù)件价(jià)值(zhí)量上升。

　　中信证券(quàn)袁(yuán)健聪(cōng)等人5月10日(rì)研报(bào)指出(chū)，受益于充电桩建设(shè)加速及大功(gōng)率趋(qū)势，充电模块(kuài)有望迎来量利(lì)齐升(shēng)。从需求量角度看，预(yù)计直流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一步提升(shēng)，进而提(tí)升充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)的(de)需求量。从(cóng)盈利(lì)角(jiǎo)度看，目(mù)前充(chōng)电(diàn)模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利(lì)率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电效率和充电安全，被业(yè)内誉为直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本(běn)角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人在2月(yuè)13日的(de)研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需(xū)元器件构(gòu)成中，充(chōng)电模(mó)块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表示(shì)，预计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据(jù)此(cǐ)预测，2025年中国(guó)充电模块(kuài)市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块为核心的零部(bù)件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模块及设备产(chǎn)业链(liàn)来看，上游是(shì)生(shēng)产设备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充电设(shè)备；中游是充电桩及其他(tā)充电设备生产(chǎn)商，包(bāo)括(kuò)直流充电设备生产商和交流充电设备(bèi)生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新(xīn)能(néng)源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局(jú)方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产(chǎn)技术要求较高且(qiě)具备(bèi)通信要求，目前主要以具(jù)备(bèi)一定技术积累的充电模块(kuài)供应商（英飞源、华为(wèi)、中兴(xīng)等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着(zhe)充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台(tái)化的(de)发(fā)展趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生(shēng)产(chǎn)环节(jié)，逐(zhú)步实(shí)现充(chōng)电模块的(de)自(zì)产自研(yán)（如特锐德旗下(xià)子公司特(tè)来(lái)电(diàn)、中恒电(diàn)气等）。目前充电模块市占率(lǜ)前(qián)五的(de)企业包括(kuò)英飞(fēi)源、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全(quán)统计，在充电(diàn)模块领域有所布局(jú)的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦格(gé)米(mǐ)特等，具体如下：

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