要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨(z1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间hǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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