民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后(hòu)的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会(huì)为例(lì)，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛(fàn)，包(bāo)括大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行(xíng)业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年(nián)。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调研(yán)信息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今(jīn)年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随(suí)后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提(tí)示(shì)中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额(é)或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能(néng)够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口(kǒu)订(dìng)单主(zhǔ)要(yào)与之前(qián)客户(hù)签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更(gèng)长期的(de)外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模(mó)最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及(jí)商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数(shù)量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异(yì)。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益(fēi)洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在于保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税的(de)决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果(g练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益uǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等(děng)地(dì)。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品也主要是为销售(shòu)于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模(mó)较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系(xì)列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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