要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘(liú)国中先(xiān)后(hòu)到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成(chéng)果推广(guǎng)应(yīng)用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循(xún)农业科(kē)技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务(wù)新(xīn)要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真(zhēn)抓实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成(chéng)效应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥消费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少(shǎo)小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告和(hé)临时(shí)公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租赁(lìn)住(zhù)房等大类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则(zé)，建立健全透(tòu)明和(hé)可(kě)预(yù)期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复(fù)制经验基础上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程。要(yào)开(kāi)展城市基(jī)础设施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风险建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为(wèi)了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智(zhì)慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合(hé)作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服(fú)务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控机(jī)制(zhì)，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃度(dù)和(hé)流动性来(lái)说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力(lì)的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位就将出(chū)现急跌(diē)。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚(jù)变发(fā)电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一(yī)年内达(dá)到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红山(shān)产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯(tī)次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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