在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家(jiā)争相推出的(de)大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推升了对算力狂热的需(xū)求。本周已有报道指出英(yīng)伟达后(hòu)续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船高。据(jù)集微网消息(xī)，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价(jià)格从(cóng)去年12月开始上涨(zhǎng)，截(jié)至今年4月上半月，其5个月价格累太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为(wèi)一个月(yuè)，现在(zài)基本(běn)都需要(yào)三个月(yuè)或更长。甚至(zhì)，部(bù)分(fēn)新订单“可能要到12月才(cái)能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前(qián)，在这(zhè)一情形之下，众(zhòng)多客户也不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指(zhǐ)出，国内可(kě)用于训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务(wù)厂商已严格限制(zhì)内部使用(yòng)这些先进芯片，以(yǐ)将其保留至(zhì)需(xū)要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得一(yī)提的是，类似(shì)的事(shì)情在微(wēi)软内部也早已发生。3月已有外(wài)媒报道(dào)指出(chū)，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供(gōng)给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去(qù)年6月(yuè)起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前(qián)就已出(chū)现(xiàn)涨价，但反映到市场则有一(yī)定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的(de)关(guān)联性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的影(yǐng)响，导(dǎo)致(zhì)市(shì)场上(shàng)出现了众多炒卡的行(xíng)为(wèi)。”

　　此外，在海外(wài)电(diàn)商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬就(jiù)已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家科技巨(jù)头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取得太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋突(tū)破，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资源(yuán)每3~4个(gè)月就要(yào)翻一倍，资金也需要通过指数(shù)级(jí)增长获(huò)得(dé)匹配(pèi)。

　　据(jù)财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市(shì)场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训(xùn)练端(duān)GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目前英伟达(dá)用(yòng)于推(tuī)理端计算的(de)A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也(yě)表示，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创业新贵(guì)，要(yào)追加(jiā)的投入(rù)都可能远超当初。

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