兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　40kg是多少斤　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(n40kg是多少斤ián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。40kg是多少斤从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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