要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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