近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化调(diào)整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复(fù)苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续兑(duì)现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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