金融界5月29日(rì)消息 美国(guó)债务上限协议(yì)原(yuán)则上达成，亚股(gǔ)开(kāi)盘普涨，A股三大指数集(jí)体高开，开盘后深成指(zhǐ)、创业(yè)板指震荡下行翻绿，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪(hù)指小(xiǎo)幅冲高回落亦(yì)一(yī)度翻绿。

　　截(jié)止午间收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)0.15％，报(bào)3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指(zhǐ)数跌0.74％，报(bào)1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿(yì)元(yuán)，北(běi)向资金实际净买入9.05亿元。两市52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业表现方(fāng)面，游戏、电力行(xíng)业、通信设备、文(wén)化(huà)传媒、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅(fú)靠前，光伏设备、风(fēng)电(diàn)设备(bèi)、汽车整(zhěng)车、电池、汽(qì)车零部件等板(bǎn)块跌幅靠前；题材方面(miàn)，人(rén)脑工程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信模(mó)块等概念活跃。

　　热点板(bǎn)块

　　电(diàn)力行业维持热度，桂(guì)东电(diàn)力、恒盛(shèng)能源(yuán)、世茂(mào)能源、天富能源、建投(tóu)能(néng)源涨停，华电(diàn)国际、通(tōng)宝能源、上海(hǎi)电(diàn)力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板(bǎn)块爆(bào)发，一博科技、金百泽(zé)、合力泰、奥士(shì)康等纷(fēn)纷(fēn)涨停(tíng)；

　　脑机(jī)接(jiē)口概念大(dà)涨，创新(xīn)医疗(liáo)、新智认知涨停，冠昊生物、汉(hàn)威(wēi)科(kē)技(jì)涨超10％；

　　医疗信(xìn)息化概念受关注(zhù)，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久(jiǔ)远(yuǎn)银海等跟随走高；

　　光模块(kuài)、CPO概念依旧活跃，东田微、青山纸业涨停(tíng)，光库科技、中富电路、天孚通信、太辰光、中际旭创等(děng)不同程度上涨；

　　游戏(xì)板块持续走高，巨人网(wǎng)络涨停，顺网科技、姚(yáo)记科技、神(shén)州(zhōu)泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿(hóng)博股份再度涨停(tíng)，公司(sī)北京AI创(chuàng)新(xīn)赋能中(zhōng)心项目已投(tóu)入(rù)实际运营；

　　股东拟减(jiǎn)持公司合(hé)计不超5.65％股(gǔ)份，天合光能大(dà)跌逾15％；

　　大华股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限售股解禁冲击，人(rén)工(gōng)智能热(rè)股(gǔ)云从科(kē)技触及跌停(tíng)；

　　控股股东拟减持公司不超(chāo)3％，天创(chuàng)时尚跌停；

　　机构观点(diǎn)

　　招商证券分析称，4月(yuè)中下旬以来(lái)，A股在经(jīng)济数据(jù)修(xiū)复环比动能不及预期(qī)、美(měi)元走强和热门(mén)板块回调活跃资金暂时停(tíng)止流入三重(zhòng)作用(yòng)的影响下，出现明显调整。近期这三个原(yuán)因都迎来(lái)了转机，此前提出的(de)“N“型最后一个拐点或将(jiāng)出现。这一轮行情结构分化将会较大，推(tuī)荐围(wéi)绕业绩(jì)增速(sù)最高和改善斜(xié)率最大(dà)的(de)方向进行(xíng)布局。从(cóng)大的(de)产业趋势来看，围(wéi)绕(rào)AI+/数字(zì)经济/先进(jìn)制(zhì)造/自主可控等领(lǐng)域机会仍将层出不穷。

　　中信建投证券认(rèn)为，历史经(jīng)验和基本面均提示当前市场(chǎng)已进(jìn)入(rù)底部，进一(yī)步下(xià)行空(kōng)间较小(xiǎo)，6月(yuè)困(kùn)境反转可(kě)能到来。市场已经进入底部区域(yù)，但受制于国(guó)内经济(jì)与海外担忧止跌(diē)回升难以一蹴而(ér)就，构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者(zhě)无需过度恐(kǒng)慌，策略(lüè)上可从防御(yù)思维(wéi)转向布局思维(三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容wéi)，重点关注方(fāng)向：基本面改善(shàn)的方向；政策加码的方向；增量资(zī)金流入(rù)偏好的方向。行业推荐(jiàn)：半导(dǎo)体、传媒、通(tōng)信、计算机、医药、储能/风电(diàn)、电力等。

　　信达(dá)证券认为，股市的这一次调整大概率已经接(jiē)近尾声，下半年将会迎来较好的指(zhǐ)数(shù)抬升行情，虽(suī)然速度不会很快，但(dàn)时(shí)间可能会(huì)比(bǐ)较(jiào)久。行业配置上，建议风格偏向进(jìn)攻(gōng)，先布局超跌消费链(liàn)、地产链(liàn)，6月(yuè)中旬布局中特估和TMT的第二波上涨，Q3重点关注(zhù)周(zhōu)期。（1）消费链、地产链，三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注(zhù)周期。

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