要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。<劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思/p>

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(bià劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思n)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价(jià)格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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