新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主两大难：续(xù)航里程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙头(tóu)宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓解(jiě)了新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主们(men)对续航(háng)里(lǐ)程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补(bǔ)能(néng)问题。和通(tōng)过技术创新进步(bù)即可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)面前的补能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有(yǒu)两(liǎng)种——要(yào)么(me)换电，要(yào)么充电。

　　相比(bǐ)起时间较(jiào)长的充电，换电(diàn)无疑是一种好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电的(de)汽车品(pǐn)牌并(bìng)不多(duō)，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算是(shì)主流(liú)的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源(yuán)汽车车(chē)主对换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包(bāo)括价格(gé)战、质(zhì)量(liàng)不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的(de)充(chōng)电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估(gū)算中国新能(néng)源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是(shì)一个有着极大潜(qián)力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价(jià)格(gé)换空间”的(de)内(nèi)卷阶段(duàn)，也(yě)吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为(wèi)重塑充电服(fú)务产业(yè)链的龙头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行(xíng)高(gāo)效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年未经审计财务(wù)报告。财报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超(chāo)过(guò)27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总交易(yì)额(é)超过8.4亿元(yuán)人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据，2023财(cái)年净(jìng)收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味(wèi)着，身处充电服务行业(yè)的能链智电将会迎(yíng)来(lái)广阔的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本(běn)市场的高度关(guān)注。全球资管巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数(shù)据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国最大规模的第三(sān)方充电网络运营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展(zhǎn)迅速(sù)，但对于广大(dà)新能源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能(néng)成为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门(mén)发布《关于组织开展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区(qū)试(shì)点工作的(de)通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充换电基础设施，新(xīn)增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通(tōng)常(cháng)用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新能源汽(qì)车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对(duì)需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报(bào)观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是支(zhī)撑新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)健康快速发展的(de)重要基础设施建设之一(yī)，未(wèi)来将加速完成(chéng)向高(gāo)功率(lǜ)快充(chōng)的方向(xiàng)技术(shù)升级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动(dòng)新能源汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公(gōng)共充(chōng)电桩投资建设规(guī)模的同比增长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规(guī)模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期(qī)发展，艾媒(méi)咨(zī)询的(de)估算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增(zēng)长，对充电桩(zhuāng)行业(yè)产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽(qì)车渗透(tòu)率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能(néng)源(yuán)汽车保有(yǒu)量(liàng)达(dá)到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率仍会快速(sù)提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘(chéng)用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽(qì)车(chē)市场全年(nián)销量有望超过900万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续(xù)上升，对应的是(shì)补能需求的持(chí)续扩(kuò)大，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设施(shī)数量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施增(zēng)长(zhǎng)约(yuē)65万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万(wàn)台（含(hán)直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据(jù)显示，预(yù)计(jì)2023年(nián)将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩41.0万台、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均有快速(sù)补(bǔ)能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政(zhèng)策(cè)从顶(dǐng)层(céng)设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望(wàng)逐(zhú)步(bù)提高(gāo)。高(gāo)压快充技术是当前(qián)车企实现快(kuài)充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散(sàn)化趋势却(què)拖慢了新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低(dī)，产品标准化程度较高，目前国(guó)内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入(rù)充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此本(běn)地化和分(fēn)散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各(gè)地(dì)的城(chéng)投、国投、环投(tóu)、商业地产等资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿(sù)企业(yè)等都会(huì)积极参与到充电市场中。近两年(nián)，中国充电(diàn)市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个(gè)APP等都是每一(yī)位新能(néng)源汽车车主需(xū)要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人(rén)士指(zhǐ)出(chū)，从行业(yè)发展角度看，公共充(chōng)电基(jī)础设施网络建设呈(chéng)结构(gòu)性供(gōng)给(gěi)不足(zú)；不同充(chōng)电运营商充电(diàn)网(wǎng)络间(jiān)形(xíng)成信息(xī)孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈利模(mó)式单一；缺(quē)乏充电场站运营管理等。庞大而分散的(de)运营商需(xū)要标准统一(yī)的行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营商(shāng)供应(yīng)格局(jú)分散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受(shòu)限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新(xīn)增(zēng)运营商迅(xùn)速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地(dì)优质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体现在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大(dà)差异。中国汽车流通协会有形汽车(chē)市(shì)场分(fēn)会常(cháng)务(wù)副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多(duō)停留在口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不够，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着各大新能(néng)源(yuán)汽车(chē)品牌逐渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率的进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥(yōng)有充电服务全(quán)包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服(fú)务全包模式(shì)是充电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的(de)目(mù)标群体提出的一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方(fāng)国(guó)企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别(bié)获得(dé)对应(yīng)服务收(shōu)入、充(chōng)电桩等设备销(xiāo)售收(shōu)入及后续运营运维服(fú)务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包模式有效(xiào)解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充(chōng)电服务(wù)的新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)，从而改善(shàn)整(zhěng)个产业链的盈利状况(kuàng)和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电(diàn)与国内领先(xiān)的储能系统集成商(shāng)与统服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立合资(zī)公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户(hù)、产品(pǐn)、技术(shù)和(hé)运(yùn)营、场景等方面的(de)优(yōu)势(shì)，布局多元化储能解决方千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充(chōng)检服”一体化充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，有效解决充电基础设施电(diàn)力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效(xiào)、安全的充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储(chǔ)充检服”一(yī)体化充电站，实际上(shàng)便是(shì)储(chǔ)能(néng)电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储能电站的(de)原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装(zhuāng)置等方(fāng)式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还可(kě)以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲(xián)时(shí)段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既可(kě)以(yǐ)保障电力系统(tǒng)稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的(de)充电站建设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立合(hé)资(zī)公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐趣(qù)多多的(de)自驾游(yóu)更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从充电桩选址(zhǐ)、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式服(fú)务，并联(lián)合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提供一(yī)键(jiàn)找好桩、一键充电、一(yī)键(jiàn)支(zhī)付等便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目(mù)的(de)地就(jiù)近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电(diàn)还推出充电机器(qì)人，可以(yǐ)为新能(néng)源汽车提供“随(suí)用(yòng)随充”的全自动充电服务。只不(bù)过，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案(àn)，充电(diàn)站依然是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同(tóng)时也实(shí)现自身业(yè)绩持(chí)续增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人(rén)民币，同比激(jī)增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于(yú)能链(liàn)智电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已连(lián)接服务充(chōng)电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源(yuán)市(shì)场(chǎng)，能(néng)链(liàn)智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能(néng)链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史(shǐ)性机遇(yù)，与合作(zuò)伙伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露(lù)，能链智电(diàn)已分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出(ch千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗ū)虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能源行业建立现代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成为市场共识(shí)：续航里程和补能问题仍(réng)将是一段时间内(nèi)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透过(guò)程中(zhōng)的两大难(nán)。但随着(zhe)第三方充(chōng)电服务商对充电服务行业进(jìn)行整合以及(jí)新应用场(chǎng)景的(de)拓(tuò)展，补能(néng)场景中(zhōng)的充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务(wù)整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充(chōng)电服务商(shāng)市场份额的胜负手。

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