导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果(guǒ)收出四连阴(yīn)，本(běn)周沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成(chéng)指同样跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成(chéng)交额(é)目前(qián)已连续(xù)两日(rì)不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭(tàn)排在前(qián)两位(wèi)。AI方向依(yī)旧牛股不断，主要(yào)集(jí)中在(zài)文(wén)化传媒、教育(yù)等行业。熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本周(zhōu)二(èr)复牌暴跌64.29％成为(wèi)第(dì)一(yī)熊股。

　　影响市场走势消息回(huí)顾

　　市场概(gài)览

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高(gāo)摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收(shōu)出四(sì)连阴；全周维度来看，沪指(zhǐ)累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数(shù)跌约(yuē)2％，科(kē)创50指数跌(diē)超3％；全(quán)年维度(dù)来看，深成指、上证50指数(shù)也回吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万(wàn)亿元。不过(guò)周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交(jiāo)额目前已(yǐ)连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。本周(zhōu)A股(gǔ)两市日均成交额达10245.41亿元，与前(qián)一周(zhōu)的11214.47亿元有所(suǒ)回(huí)落。值得(dé)关注的是，周二(èr)沪市全天(tiān)成交金额超越深市（当(dāng)天中信证券(quàn)成交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以来的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个一(yī)级行业中仅7个行(xíng)业周涨(zhǎng)幅为(wèi)正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业(yè)、煤炭排(pái)在(zài)前两(liǎng)位，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁(tiě)等(děng)行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两(liǎng)大行业跌近6％，有色(sè)金属(shǔ)、商贸零售(shòu)、石油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领跑，其(qí)中电(diàn)力行业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率的(de)提升，以及成(chéng)本端进口煤价同比回落(luò)、现货煤价中枢回落(luò)，各大电力公司业绩有望(wàng)实现明显的(de)改善。

　　若从(cóng)二级行业来看，教育板(bǎn)块(kuài)本周再度迎来(lái)AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表现出色。消息(xī)面上，科大讯飞星火认(rèn)知大模(mó)型，验证(zhèng)AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相关(guān)培训、教育个(gè)性(xìng)化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文(wén)化传媒、教育等行业(yè)，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱(xiāng)概念股(gǔ)国光电器(qì)也(yě)大涨28.74％；中船(chuán)汉光(guāng)、中纺标在本周(zhōu)中字头的热度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集(jí)流体概念(niàn)再(zài)度升温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念(niàn)股上海港湾上(shàng)涨34.29％；半导(dǎo)体(tǐ)板块个股联动科技(jì)上涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及上市天数小(xiǎo)于30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾退(tuì)本周(zhōu)二复牌暴(bào)跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股；中央商场周初连(lián)续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处(chù)于质押冻结状态；前(qián)期(qī)的存(cún)储芯片热股佰维存储本(běn)周五(wǔ)连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等(děng)集体跌(diē)超(chāo)20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌(diē)幅(fú)超过20％。

本周十(shí)大(dà)熊股（备注：不含ST股(gǔ)及(jí)上市(shì)天数小于30天的(de)股票(piào)）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单(dān)

　　截至周五收盘，A股共(gòng)133家千(qiān)亿市值公司，总(zǒng)数较前一周净(jìng)减少3家。其中，中国铝(lǚ)业(yè)、天合光能因股价下跌而跌(diē)出本榜(bǎng)单，另外(wài)宁德时代因股价(jià)上(shàng)涨而(ér)重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前(qián)一周(zhōu)五收盘(pán)时比较，从市值增减金额来看，近两周的(de)千亿市值公司中，宁德时代总市值单(dān)周(zhōu)增长482.71亿(yì)元居(jū)首(shǒu)，比亚(yà)迪市值涨(zhǎng)至(zhì)291.99亿元次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中国神(shén)华、片仔癀、中国海油(yóu)市值增(zēng)长均超过(guò)150亿(yì)元，长城汽车、中信银行、科大讯(xùn)飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿市(shì)值公司市值(zhí)增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银(yín)行本周(zhōu)市(shì)值蒸(zhēng)发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信(xìn)息(xī)、中(zhōng)芯(xīn)国际均蒸发(fā)超(chāo)过400亿(yì)元，中国石(shí)化、中国中免(miǎn)、中国(guó)中(zhōng)铁市值跌去(qù)了超过250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控股等本周蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别(bié)为(wèi)宁德时代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀；总市(shì)值降幅来看，前(qián)五名分(fēn)别为海(hǎi)光(guāng)信息、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中铁(tiě)、中国交建(jiàn)、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿(yì)市值(zhí)榜单(dān)中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股(gǔ)迎(yíng)来7只新(xīn)股的上市交易，从首日收(shōu)盘涨幅表现来看，北(běi)交所巨能股份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北(běi)交所(suǒ)海达(dá)尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰(fēng)股份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随后的交(jiāo)易(yì)中(zhōng)均未遭遇破发，不过海达(dá)尔在周(zhōu)五的交易中一(yī)度跌至发行价，险(xiǎn)些破发(fā)；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集成上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在(zài)首日盘中或随后的交(jiāo)易中出现破(pò)发的情况(kuàng)，而友车科技(jì)上市即遭(zāo)破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金累计净卖出(chū)净额为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度(dù)来看(kàn)，仅(jǐn)少数行业5日主力净流入为正，其中(zhōng)汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分别净流入(rù)7.14亿(yì)元、6.06亿元，农(nóng)药兽(sh40kg是多少斤òu)药净(jìng)流出1715.05万元，互联网服务5日主力(lì)净(jìng)流(liú)出136.49亿元(yuán)，文(wén)化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发(fā)净流出超70亿元，证券、计算机设备、光伏设备、多(duō)元金融、专(zhuān)用设备(bèi)、船(chuán)舶制(zhì)造、贵金属等(děng)行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受(shòu)到(dào)青睐，5日(rì)主力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线、四(sì)川(chuān)长虹等个股净流出规(guī)模居前(qián)；主力资金5日净流出东方(fāng)财富超(chāo)28亿(yì)元，净流出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流(liú)出三(sān)六零(líng)达19.06亿(yì)元，净流出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科技(jì)等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不一，但目前(qián)北(běi)向资金已连(lián)续6个交易(yì)日净买入。数据显(xiǎn)示，北(běi)向(xiàng)资金(jīn)本周累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净(jìng)买入(rù)99.59亿元(yuán)。其(qí)中，沪股(gǔ)通合计(jì)净买入99.67亿(yì)元，深(shēn)股通合(hé)计净(jìng)卖出(chū)0.08亿元。

北向资金(jīn)净(jìng)流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据(jù)显示，证券(quàn)、银(yín)行两大金融板块被北向资(zī)金净买(mǎi)入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池(chí)、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部(bù)件(jiàn)等板块获北向资(zī)金增持超过10亿(yì)元，酿(niàng)酒行业、石油行(xíng)业、汽车整车、保险分列第七至十位，区间(jiān)增持(chí)金额均(jūn)超过了7亿元。而软件开发板块(kuài)则被北向资金净卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电行业被减(jiǎn)持(chí)了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗服(fú)务、文化传媒、化学制药(yào)等(děng)位列行(xíng)业净卖出(chū)额的靠(kào)前(qián)位置。

　　个股变动方(fāng)40kg是多少斤面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据显示，北(běi)向资金大比(bǐ)例加仓个股名单(dān)中，粤传媒、内蒙(méng)新华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力(lì)芯微、红塔证券(quàn)、合(hé)康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等增持变动比(bǐ)例靠前(qián)。

近(jìn)5日北向资金(jīn)大比例加仓个(gè)股

　　同(tóng)期，北(běi)向资金(jīn)大(dà)比例(lì)减仓个股名(míng)单中(zhōng)，竞(jìng)业达、中通客车、国脉(mài)文化(huà)、欧陆(lù)通(tōng)、景兴纸业、上声电子、电声股份(fèn)、正帆科技(jì)、沧州大化等变动比(bǐ)靠(kào)前。

近5日北向资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从(cóng)同期北向(xiàng)资金增持金额来看，宁德时代、建设(shè)银行(xíng)、兴业银(yín)行、北方(fāng)华创(chuàng)、潍柴动力5股(gǔ)增(zēng)持(chí)规模居前，而格力电器、大(dà)族(zú)激(jī)光、立讯(xùn)精密(mì)、中(zhōng)国建筑(zhù)、中国(guó)银行则遭北(běi)向(xiàng)减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周已披(pī)露相关调研信息的上市公(gōng)司数量达(dá)到211家，其中9家公司获(huò)得超100家(jiā)机构调研，眼(yǎn)科医(yī)疗器(qì)械公司爱博医疗成为(wèi)机构“宠儿(ér)”，合计有372家(jiā)机构调研了该(gāi)公司。

　　另外(wài)，东(dōng)威科技、安图生物(wù)、TCL科技等同样受关(guān)注，均获得近200家机(jī)构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合(hé)达(dá)、君亭酒店、佳禾(hé)智能、科(kē)锐国际迎(yíng)来超(chāo)过(guò)100家机构(gòu)的聚(jù)焦。

本周机构(gòu)调研的上市公司(sī)

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