兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XX徐海为是谁？X便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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