民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人(rén)流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一(yī)个视角观察(chá)中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量(liàng)多(duō)且国(guó)别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中(zhōng)小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更长(教师一年的工作日有多少天，一年有多少周zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)提(tí)供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到(dào)当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境(jìng)内和境(jìng)外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调(diào)研信息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单(dān)增幅较大(dà)。其中东(dōng)南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的(de)贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业(yè)已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的(de)优(yōu)势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能(néng)够(gòu)反映(yìng)出口的(de)大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对(duì)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但(dàn)相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额(é)，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充分时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显差异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求(qiú)相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关税(shuì)税率分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认(r教师一年的工作日有多少天，一年有多少周èn)为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会(huì)下(xià)的出口群像》

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