兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 cos180°是多少，cos180度等于多少