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　　在投资日经225ETF的“基金吧”里，基金的大(dà)涨大跌走势，激起了基民的热烈讨(tǎo)论，“这个(gè)日经正(zhèng)经不？”“还要(yào)有个跌停板才和净值一样(yàng)”“这(zhè)基(jī)涨跌这么大(dà)，吓人”……到(dào)底发生了(le)什么(me)？

　　5月23日，华夏、易方达(dá)基金两大公(gōng)募巨头(tóu)纷(fēn)纷公告，对(duì)公司旗下高溢价日经225ETF提示风险，目前折溢价率已经(jīng)大(dà)幅回落。与(yǔ)此同时，科(kē)创50、创业(yè)板指(zhǐ)继续(xù)受到资金的青睐，今年以来(lái)创业(yè)板ETF净买入资金(jīn)已(yǐ)达165亿元，而沪(hù)深300、上证50ETF等净(jìng)流出(chū)居前，热门(mén)板(bǎn)块(kuài)传媒、基建(jiàn)ETF受到资金“落袋(dài)为安”，但(dàn)部分机构看好传媒、顺周期板(bǎn)块的长期配(pèi)置价值(zhí)。

　　提示(shì)高溢(yì)价风险

　　日经ETF溢(yì)价已有所回(huí)落

　　5月23日，华(huá)夏(xià)、易方达基金两大公(gōng)募巨(jù)头(tóu)纷纷(fēn)公告(gào)，两家公募旗下的“野村日经225ETF（QDII）”、“日(rì)兴资管日经225ETF（QDII）” 二级(jí)市场交易(yì)价格波(bō)动较大。截至5年22日，两只产品(pǐn)的溢价(jià)率分别为5.5％、9.12％，并(bìng)特此提示投资(zī)者关注二级市场交易价格溢(yì)价风(fēng)险，如果盲目(mù)投资，可能遭受重大损失。

　　从两只产品的表现看(kàn)，今年(nián)两只(zhǐ)ETF近(jìn)日走(zǒu)势凶(xiōng)悍，今年以来(lái)涨幅都超过了16％。截(jié)至5月23日下午1点开(kāi)盘(pán)，两只产品溢(yì)价率都回(huí)落(luò)到4％以内，投资者的追捧热情在风险提(tí)示后有所降温，正在回归理性。

　　而从资金流(liú)向看，由于两只产品规模仅有1个亿左右，流通盘(pán)偏小，昨日净流(liú)入资金都不到2千万体量。

　　从全市场看，目前跟踪日经指数的(de)产(chǎn)品共(gòng)有4只，总(zǒng)规(guī)模5.4亿(yì)元，今年以来资(zī)金净流入(rù)2.42亿元，涨幅最高(gāo)的(de)产品(pǐn)已经达到27％，体现(xiàn)了很(hěn)好的(de)赚钱效应。

　　目前，四只产品(pǐn)跟踪的(de)指数(shù)都(dōu)是日经225指数收益率(lǜ)（经汇率调整后），从该(gāi)指数表现看，今年也大涨18％，指数涨幅在亚太市场高(gāo)居(jū)前列(liè)。

　　一位(wèi)股(gǔ)票(piào)ETF基金经理(lǐ)告诉(sù)记者(zhě)，日经ETF跟踪的指数近期涨势较大(dà)，涨幅犀利，叠加产品(pǐn)流通盘不够大，短期内受到资(zī)金的净(jìng)买入(rù)，产生了供(gōng)不应(yīng)求的(de)情况，就会推高二级市场价格，让价格走在指数涨幅的前面，这个(gè)情况就会产生基金(jīn)产品(pǐn)的高(gāo)溢价。

　　“日(rì)经ETF的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)是跟踪(zōng)日经225指(zhǐ)数表现的，如果短期出现高(gāo)溢价，也(yě)就意味着当前的(de)价格超出了指数的涨幅，未来会回归到指数正常(cháng)走势和涨跌幅的状态，也就是会逐渐(jiàn)消除溢价。而高溢价(jià)回归的过程，就会产生二级(jí)市场价(jià)格的下跌(diē)，因此，建议投资者不要盲(máng)目买入高(gāo)溢(yì)价品种(zhǒng)，避免(miǎn)下跌风险。”该基金经(jīng)理称。

　　而从日本股市表(biǎo)现看，今(jīn)年年初以(yǐ)来(lái)日本(běn)股市(shì)持续上涨，日经(jīng)225指(zhǐ)数超越(yuè)30000点大关，达到1990年泡沫(mò)经(jīng)济破裂以来的最高(gāo)点。

　　中信建投证券认为，近期日本股(gǔ)市上涨(zhǎng)受(shòu)多(duō)重因(yīn)素驱动：一是(shì)随(suí)着美联(lián)储加息(xī)预期下降和日央行紧缩预期(qī)上升(shēng)，吸引国际资本(běn)回流日本市场；二(èr)是随着(zhe)疫后经(jīng)济(jì)活动复(fù)苏和去年日元(yuán)持(chí)续贬(biǎn)值，东京交(jiāo)易所(suǒ)上市公司多表现良好；三(sān)是今年东京交易所(suǒ)提出(chū)将(jiāng)改革公司(sī)治(zhì)理(lǐ)监督机制。在这(zhè)一(yī)改革下，预计部分低估值企业可能采(cǎi)取股票回购等方式提振股价(jià)，截至本周，已有价值3900万(wàn)亿日元(yuán)的股(gǔ)票(piào)被宣布回购；四是近期部分利(lì)好消息带动市场(chǎng)情绪。包括(kuò)G7峰会(huì)在日召开、巴菲特赴日考察并表示大举投资日(rì)本股市等，推动市场(chǎng)对日(rì)本股市的(de)整体情绪提振。

　　也有基金(jīn)经理提示短期过快上涨带(dài)来(lái)的投资(zī)风险(xiǎn)，并(bìng)提(tí)示投(tóu)资者，海外投资可(kě)能会涉及相关的(de)汇率风(fēng)险，对相关(guān)市场熟悉(xī)程度不高等问题(tí)，建议投(tóu)资者在自(zì)己能力圈内投资，避免盲目追(zhuī)高带来的风险(xiǎn)。

　　科(kē)创50、创(chuàng)业板指继续受青睐

　　创(chuàng)业板ETF净流入资金已(yǐ)达165亿

　　除(chú)了关注(zhù)市场热点(diǎn)ETF外，再来(lái)看下ETF市场最新(xīn)风向(xiàng)。

　　Wind数据显示，截至5月22日收(shōu)盘，全(quán)市(shì)场728只股票ETF总规模1.39万亿元，比去年末规(guī)模新增1293亿元，规(guī)模增幅(fú)10％。在本周震(zhèn)荡市(shì)场中，昨日净(jìng)申(shēn)购(gòu)份(fèn)额13.23亿份，按照区(qū)间成交(jiāo)均价测算，净流入资金微增3.89亿元。

　　从资金净流入(rù)方向来看(kàn)，资金净流入宽基ETF中，科(kē)创50ETF、创业板ETF昨日净流入都是3.39亿元(yuán)，位(wèi)居行业前列。另外(wài)，易方(fāng)达科(kē)创50ETF、中证1000ETF、恒(héng)生ETF也都(dōu)有1亿元以上资金(jīn)的净流入。

　　行业(yè)和(hé)主题产品中，半(bàn)导体、游戏、证券ETF等净流入资金居前，都超过了2亿元资金(jīn)体量。另外，触底反弹的(de)医药ETF、高位回调的传媒(méi)ETF，也同样吸引资金关注，净流入资金相对居(jū)前。

　　拉(lā)长(zhǎng)时(shí)间看，今年(nián)以来净流(liú)入资金(jīn)最多的是(shì)易方达创业板ETF，今(jīn)年净流入资(zī)金165亿元，位居行业首位。另外(wài)，创业板50ETF、科创50ETF分别净流入70亿(yì)元、67亿元，都位(wèi)居行业(yè)前列。

　　而今(jīn)年景气度(dù)回(huí)升的半(bàn)导体、酒ETF，具备估值吸引力(lì)的医疗、恒生互联网等，也都受(shòu)到资金的追逐，净流入(rù)资金都在50亿元体量及(jí)以上。

　　谈及创业板(bǎn)相关指数的“越跌越(yuè)买”，华安基金指(zhǐ)数(shù)与量化投资部表(biǎo)示，随着前(qián)期创业板50指数的回调，当(dāng)前(qián)估值已来到30倍的历史低位(wèi)区间(jiān)，且(qiě)一季报(bào)显示(shì)成分股净利润(rùn)同比(bǐ)增长(zhǎng)52.69％，基本面向好趋势明显(xiǎn)，持(chí)续关注板块(kuài)趋势反转机会。

　　该机构分(fēn)析，在(zài)政策层(céng)面(miàn)，4月底的政治局会议提出“要夯实科技自立(l指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好ì)自强根基(jī)，培育(yù)壮大新动(dòng)能。要巩固(gù)和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电(diàn)桩(zhuāng)、储能(néng)等设施建设和配套电网改(gǎi)造。要重视通用(yòng)人工智能发展，营造创新生(shēng)态，重视防范(fàn)风险”，这宣示着国内经济发展动(dòng)能(néng)要加(jiā)快(kuài)转变，新能源及(jí)人工智能将是经济转型的两大动(dòng)能(néng)，汇聚战略性新兴产业的创业板持续(xù)受益于政策(cè)红利，该(gāi)机构建议关注(zhù)创业板50指数的投资机会。

　　沪(hù)深300、上证50ETF等净流出居(jū)前(qián)

　　传(chuán)媒、基(jī)建“落袋为安(ān)”

　　而从资金净流出方向看(kàn)，表现相(xiāng)对强势的上证50ETF遭遇资(zī)金(jīn)净(jìng)卖出，当日基金份额(é)流失4亿份，资金净(jìng)流出(chū)超(chāo)过11亿元(yuán)。另外，南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等(děng)宽基(jī)指数，也分别有超(chāo)过1个亿的资金净流出。

　　行业和主题ETF中，芯片、煤炭、中药ETF等近期出现阶段性行(xíng)情的(de)板(bǎn)块，遭遇资(zī)金的卖出，天弘银行ETF、恒生科技ETF等多(duō)只产品(pǐn)净流(liú)出资金也有(yǒu)1个亿(yì)以上(shàng)。

　　拉长时间期限，今(jīn)年以来宽基ETF中，中证500ETF、沪深300ETF等都出现百亿体量的(de)资金净流出(chū)。上证(zhèng)50ETF也有57亿元资(zī)金净流出。

　　而行业和主题ETF中，今年涨幅超40％的传媒ETF净流出资(zī)金24亿元，位居行业首位。5G、证券(quàn)ETF、基建50ETF等也(yě)出现越涨(zhǎng)越(yuè)卖，整体资金净(jìng)流出位(wèi)居前(qián)列。

　　虽然部分(fēn)热门主(zhǔ)题(tí)行业的资金出现流出，但部分机构仍建议从中长(zhǎng)期角度，观察各类板(bǎn)块的投资机(jī)会和(hé)行情演绎(yì)。

　　中(zhōng)欧基金表示，预计(jì)复苏仍是中国(guó)经济中(zhōng)长(zhǎng)期的趋势，但市(shì)场展现出更多结(jié)构性机会，当前市场对题(tí)材的追捧热度仍持续偏高。“传媒板块近期跌幅居前，主因(yīn)前(qián)期涨幅较大(dà)，炒作有逐步退潮(cháo)趋势。”

　　短(duǎn)期内，中欧基(jī)金建议继续关注资金合力最强的人工智能(néng)与央企(qǐ)相关(guān)品(pǐn)种，中期在市场炒作热度回落、且(qiě)经济(jì)复(fù)苏(sū)趋势(shì)确立后关注“顺周期”板块的整体机(jī)会(huì)，尤其(qí)是大众消费等领(lǐng)域；而长期(qī)来看，可以(yǐ)积极关注数字(zì)化对生产力(lì)的提升，重点关(guān)注(zhù)计算机、互(hù)联网和传媒等行业。

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