预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说(shuō)明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样(yàng)的(de)投资项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其资(zī)产从(cóng)无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的(de)预期收益(yì)率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情(qíng)况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出(chū)一(yī)个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的(de)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇(yù)到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的(de)的内容(róng)，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下(xià)的知(zhī)识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(li为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正ú)行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合面临同(tóng)样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移(yí)到(dào)一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正(chū)一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益(yì)率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的(de)一种计(jì)算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金额×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的(de)预期(qī)预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计(jì)算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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