金融界5月29日(rì)消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限协议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指(zhǐ)数集体高开，开盘后深成指、创业(yè)板(bǎn)指震荡下行翻绿，且创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅扩大至(zhì)1％，沪指小幅冲(chōng)高回落(luò)亦(yì)一(yī)度翻绿。

　　截(jié)止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点(diǎn)，创(chuàng)业板指(zhǐ)跌(diē)1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数(shù)跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向(xiàng)资金实际净(jìng)买入9.05亿元。两市52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行业表现(xiàn)方面，游(yóu)戏、电力行业、通信设备、文(wén)化传(chuán)媒、半导体等(děng)板块涨(zhǎng)幅(fú)靠前，光(guāng)伏(fú)设备(bèi)、风电(diàn)设(shè)备、汽车整车、电池、汽车零(líng)部(bù)件等板块(kuài)跌幅(fú)靠前；题材方面，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算力、光(guāng)通信模块(kuài)等概念活跃。

　　热点板块

　　电(diàn)力行(xíng)业维持热度，桂东电力、恒盛能源、世茂能(néng)源、天富能源(yuán)、建(jiàn)投能(néng)源涨停(tíng)，华电国际、通宝能源、上海(hǎi)电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科(kē)技、金百泽、合力泰、奥(ào)士康(kāng)等(děng)纷纷涨停(tíng)；

　　脑机接口概(gài)念大涨，创新(xīn)医(yī)疗(liáo)、新智(zhì)认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息化概念受关注，国新(xīn)健(jiàn)康涨(zhǎng)停，山(shān)大(dà)地纬、创业惠康、久远银海等跟随走高；

　　光(guāng)模块、CPO概(gài)念依旧(jiù)活跃，东田微、青(qīng)山纸(zhǐ)业涨停，光库科技(jì)、中富电路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭创(chuàng)等不同程度上涨；

　　游戏板(bǎn)块持(chí)续走高，巨人网(wǎng)络涨停，顺网科技、姚记科技、神(shén)州泰岳等跟随走高；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿博股份再度(dù)涨停，公司北京AI创(chuàng)新赋(fù)能中心项目已投入实际运营；

　　股东拟减(jiǎn)持公司(sī)合计不(bù)超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份(fèn)触及跌停，成交额超(chāo)20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工智能热股云从科技触(chù)及(jí)跌停；

　　控(kòng)股股东拟减持公司不(bù)超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分(fēn)析称，4月(yuè)中下旬以来(lái)，A股在经济数据修复环(huán)比(bǐ)动能不及预期、美(měi)元走(zǒu)强(qiáng)和热门板块回调活跃资金(jīn)暂(zàn)时停止(zhǐ)流入(rù)三重(zhòng)作(zuò)用的影(yǐng)响下(xià)，出(chū)现明显调(diào)整。近(jìn)期这(zhè)三(sān)个原因都迎来了转(zhuǎn)机(jī)，此(cǐ)前提出的“N“型最后一个(gè)拐点或将出现。这一轮行(xíng)情(qíng)结构分化将会(huì)较大(dà)，推荐围绕业绩增速最高和改善斜率(lǜ)最大(dà)的方向进行布局。从大的产业(yè)趋势来看，围绕AI+/数字经济(jì)/先进制造/自主可控等(děng)领域(yù)机(jī)会仍(réng)将(jiāng)层出(chū)不穷。

　　中信建投(tóu)证(zhèng)券认为，历(lì)史经验和(hé)基本面均提(tí)示当(dāng)前市场已进入底部，进一步(bù)下行(xíng)空间较小，6月困境反转(zhuǎn)可能(néng)到(dào)来(lái)。市(shì)场已(yǐ)经(jīng)进入底部区域，但(dàn)受制于国内经(jīng)济(jì)与海外担(dān)忧止(zhǐ)跌回(huí)升难以一蹴(cù)而就(jiù)，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合底部可(kě)能性(xìng)较(jiào)大。投资者无需过度恐东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗慌，策略上可从防(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗fáng)御思维转(zhuǎn)向(xiàng)布(bù)局思维，重点关(guān)注方向：基(jī)本(běn)面改善的方(fāng)向；政策(cè)加(jiā)码(mǎ)的(de)方向(xiàng)；增量资金(jīn)流(liú)入偏好(hǎo)的方(fāng)向。行业推荐：半(bàn)导(dǎo)体、传媒(méi)、通信、计(jì)算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证券认为(wèi)，股市的这一次调整大概率已经(jīng)接近尾(wěi)声，下半年将会迎来较(jiào)好(hǎo)的指数抬升(shēng)行情，虽然速(sù)度不会很(hěn)快(kuài)，但(dàn)时间可能会比较久。行业配置上，建议风(fēng)格偏向进攻，先布(bù)局超(chāo)跌消费(fèi)链(liàn)、地产链，6月中旬布局中特估和TMT的第(dì)二波上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注(zhù)周期(qī)。

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