昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议(yì)，双方在可(kě)自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长(zhǎng)达数(shù)百页、可能(néng)需要(yào)立法者花(huā)几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法案，而(ér)是一份包(bāo)含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称(chēng)，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议(yì)员们在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨(bō)款程序(xù)敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防(fáng)，一(yī)些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的(de)六个月来首次面对面会(huì)议(yì)不(bù)太可(kě)能采取新的措施(shī)。当(dāng)前的任(rèn)务是(shì)监控市(shì)场形(xíng)势(shì)并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价格(gé)，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价(jià)进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全(quán)押(yā)注(zhù)美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会(huì)议中美联(lián)储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合约显示消(xiāo)化了约14个(gè)基(jī)点(diǎn)的(de)加息预(yù)期，由于美联储加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的(de)英伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)3822寸是多少厘米0美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家(jiā)市值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英(yīng)伟达(dá)创美股史上(shàng)最大(dà)单(dān)日市(shì)值增长规模，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二(èr)财季营(yíng)收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮中获(huò)得的(de)利益远超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，22寸是多少厘米这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次走弱(ruò)。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研(yán)中心(xīn)黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时表示(shì)，近期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌(diē)是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政府债务(wù)上限问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着截止日期(qī)临近，市场各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要(yào)来(lái)看，不能排除接下来(lái)继续(xù)加息(xī)的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压(yā)力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低于市场(chǎng)，市场担(dān)心经济(jì)复苏的(de)后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色(sè)产业层面也(yě)并无利多(duō)因(yīn)素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料价(jià)格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的(de)减产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢(gāng)材需(xū)求也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力的(de)情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现(xiàn)货(huò)价(jià)格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢材(cái)下游需求恢复距离(lí)此前预期有较大(dà)差(chà)距，叠加(jiā)今年(nián)年初(chū)以来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预(yù)期中的下半年的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临(lín)的(de)问题(tí)来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策(cè)刺激还(hái)比较有限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见好转，但(dàn)今年(nián)以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价(jià)格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数(shù)据(jù)公布(bù)后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供应22寸是多少厘米回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿(kuàng)发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价格(gé)还未真(zhēn)正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的(de)减产行动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年(nián)疫情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材社会(huì)库存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市场力量的供应压(yā)减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或(huò)将在(zài)下半(bàn)年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期(qī)反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存(cún)整体较(jiào)低，因此在后续(xù)进入(rù)减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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