“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数(shù)据公布后(hòu)，美(měi)国(guó)国债价格(gé)盘(pán)中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以上；美元指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预(yù)期的(de)美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公(gōng)布(bù)次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师徐(xú)颖表示，就5月新(xīn)增就业人数(shù)而言，美国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万(wàn)人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增(zēng)就业主要(yào)集中在教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人(rén)服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业人数减少(shǎo)，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出(chū)就(jiù)业(yè)市场边(biān)际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本(běn)是(shì)60年代以(yǐ)来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率回升(shēng)至(zhì)4％之前(qián)，预计还不会引发市场和官(guān)方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量回升，就(jiù)业(yè)市场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速环(huán)比回落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预(yù)期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大概率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继(jì)续加息。美联(lián)储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美(měi)元指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单(zài)会议(yì)上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着(zhe)更多的(de)不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅成员国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一(yī)步(bù)减产，他(tā)告诫投(tóu)机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯(sī)官员表示(shì)，他认(rèn)为(wèi)欧佩克(kè)+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底前自(zì)行(xíng)回(huí)升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议(yì)期(qī)间(jiān)采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望维持(chí)石油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们(men)将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市场更加(jiā)平衡(héng)。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们(men)写道：“各国石油(yóu)部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六(liù)个月内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连(lián)斯(sī)基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前很(hěn)难(nán)。乌(wū)克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更(gèng)多安全(quán)保障，乌克(kè)兰(lán)需要(yào)把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格(gé)成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约各(gè)国领导人明(míng)确表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北(běi)约一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆(lù)参加北约(yuē)外(wài)长会期间表示，德国(guó)不认为(wèi)北约应(yīng)该在近(jìn)期内接纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包(bāo)括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些北约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北(běi)约(yuē)成员国，而只是(shì)希(xī)望为乌克兰提供安(ān)全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商(shāng)品市场(chǎng)出现普涨行情(qíng)。从海外(wài)宏观层面来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国(guó)参议(yì)院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时(shí)取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元的(de)债务(wù)上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违(wéi)约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万(wàn)二(èr)关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现(xiàn)振荡微升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲(pí)软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收(shōu)储传(chuán)闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行(xíng)情上(shàng)半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱(ruò)振(zhèn)荡(dàng)。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市场供多(duō)需少，终究无力(lì)支(zhī)撑，上行(xíng)态(tài)势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格应声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续(xù)多日(rì)。直至(zhì)5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产(chǎn)全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿(nì)迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继(jì)此前(qián)云南干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核(hé)心展开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收(shōu)储的政治(zhì)、战略意义(yì)大(dà)于经(jīng)济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业(yè)原(yuán)料，是关系国(guó)计民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于(yú)全球来说，天然(rán)橡胶是(shì)严(yán)重过剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到一个(gè)事实：中国的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖(lài)进口(kǒu)。从中(zhōng)国本(běn)身(shēn)的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不(bù)应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前诡(guǐ)谲多变的(de)国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的(de)储备(bèi)其(qí)实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)的(de)收储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的对象是国(guó)产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的(de)量(liàng)相(xiāng)对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的(de)消费(fèi)量来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说(shuō)，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前(qián)全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实(shí)占到(dào)相当全年(nián)交割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个(gè)比例。”在(zài)童长征看来，如果国(guó)储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据交(jiāo)割品的供求判(pàn)断影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上收储的(de)影响，RU的(de)价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整(zhěng)个(gè)事件的进程(chéng)会非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格(gé)的反(fǎn)应不会即(jí)刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来(lái)袭 基本(běn)面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需(xū)求并未(wèi)有趋(qū)势性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨动(dòng)能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信期货(huò)能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增(zēng)产期(qī)，中国(guó)云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面开割(gē)，海外越(yuè)南天然橡胶产区也(yě)全面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前(qián)天然橡胶上游(yóu)原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性(xìng)不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区(qū)大(dà)面积开割(gē)，预计(jì)后市(shì)仍有较(jiào)多(duō)降雨(yǔ)，干旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相(xiāng)对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面(miàn)积开割，原料(liào)数(shù)量逐步(bù)增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然(rán)处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率(lǜ)较高(gāo)，但由(yóu)于季(jì)节性的(de)因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会(huì)是引发行情上(shàng)涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充足(zú)，对开工(gōng)率(lǜ)形成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工(gōng)积极性尚(shàng)可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存(cún)为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目前(qián)下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺(quē)货现象(xiàng)仍(réng)存，企业排产(chǎn)积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工(gōng)小降，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货压(yā)力加(jiā)大，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全(quán)钢胎(tāi)样本(běn)企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧(qí)较大(dà)。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前(qián)市(shì)场对今(jīn)年的(de)预(yù)期过高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出口同比数据还是不(bù)错(cuò)的，反映(yìng)国内实(shí)际需求并不(bù)差。但(dàn)是从汽车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策(cè)退出(chū)，今年国(guó)内汽车市场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天(tiān)然橡胶现货库(kù)存(cún)持(chí)续攀(pān)升(shēng)，有些人认为是国内(nèi)需求(qiú)不(bù)行，但是其(qí)实是(shì)进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还是宏观(guān)面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面(miàn)中(zhōng)国经(jīng)济复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程(chéng)，以及美(měi)国银行危(wēi)机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单仍然是主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着(zhe)各(gè)产区开割后(hòu)产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍(réng)然偏慢(màn)，预计(jì)干胶的数量并不(bù)会(huì)少，包括(kuò)今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因素(sù)主要在需求端。从下半(bàn)年(nián)来看，外需(xū)受海外经济衰退(tuì)和2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计(jì)难有起(qǐ)色。外需(xū)走弱(ruò)也(yě)导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构成压(yā)力(lì)。内需(xū)方面，春(chūn)节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱(qū)动，只有价格的绝对低(dī)位才(cái)能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还(hái)需继续关注天气(qì)端是否有(yǒu)扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状况，或(huò)将带(dài)来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有删减）

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单