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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人(rén)机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的(de)一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的(de)套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属(shǔ)子(zi)公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动(dòng)产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能(néng)释放、原(yuán)料回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道(dào)道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗)“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现(xiàn)了从未有过(guò)的多(duō)元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金融市场的(de)稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共(gòng)振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗油价(jià)格不(bù)景气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种之(zhī)间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低(dī)位，终端(duān)库(kù)存(cún)处于(yú)高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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