“非农(nóng)之夜(yè)”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后(hòu)，美(měi)国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的(de)两年期美债收益(yì)率日内升(shēng)幅扩大到10个基点(diǎn)以(yǐ)上；美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预(yù)计(jì)未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指(zhǐ)集(jí)体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平均(jūn)指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报(bào)公(gōng)布(bù)次(cì)日以来最(zuì)大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘(pán)新高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继续(xù)脱离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平(píng)全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收(shōu)益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多(duō)来最差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析师(shī)徐(xú)颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增(zēng)就(jiù)业主要(yào)集中在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数减少，私人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月(yuè)，生(shēng)产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产(chǎn)市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续(xù)三(sān)个月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目前持续收缩(suō)的状态(tài)吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多(duō)迹(jì)象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失(shī)业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人(rén)数的增加(jiā)，失业率预计(jì)会(huì)继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回(huí)落(luò)至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加(jiā)息(xī)的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是(shì)大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关注后(hòu)续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以(yǐ)支撑在通(tōng)胀(zhàng)压力较大时(shí)继续加息(xī)。美联储利(lì)率会议落地前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落(luò)地，美债收(shōu)益率风(fēng)险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数？欧佩(pèi)克(kè)+可(kě)能会进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会(huì)宣布(bù)进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能(néng)在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消(xiāo)息意(yì)味着更多(duō)的不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴(bā)西(xī)等国家还在蚕食该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额，这也让(ràng)分(fēn)析师们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步(bù)减产，他(tā)告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱了(le)反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会在年底(dǐ)前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司OANDA的(de)高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会议之前做空(kōng)原油，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙(shā)特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何(hé)决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认(rèn)为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌(wū)克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是(shì)因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为目前(qián)很难。乌(wū)克兰(lán)只是(shì)希(xī)望北(běi)约合作(zuò)伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国(guó)之前需要更多(duō)安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安(ān)全(quán)保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人士的(de)话报道称，乌克兰(lán)总统泽(zé)连斯基(jī)向北约各国领导人明确表示，除(chú)非向基(jī)辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举行的(de)维(wéi)尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了加(jiā)入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事(shì)，法国、德国等北约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成员国(guó)，而(ér)只是希望为(wèi)乌克兰(lán)提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观(guān)层面(miàn)来(lái)看(kàn)，美国债(zhài)务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过(guò)债务上(shàng)限法案(àn)，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的债(zhài)务上限，避(bì)免了可能出现的(de)美(měi)国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联储本(běn)月会(huì)议或暂停加(jiā)息的预(yù)期(qī)推动下，美(měi)元指数(shù)回落(luò)至一周低(dī)点，对风(fēng)险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好于预(yù)期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价(jià)维打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人(wéi)持宽幅(fú)振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究(jiū)支(zhī)撑不力(lì)，逐(zhú)步归(guī)于平静。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半(bàn)月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情(qíng)分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力支撑(chēng)，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五一假期归(guī)来，市场(chǎng)传言(yán)称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区降(jiàng)雨，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实(shí)，市(shì)场(chǎng)影响逐(zhú)步(bù)消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建投(tóu)期货能化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中(zhōng)国(guó)的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应(yīng)求的。因(yīn)此，在(zài)当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际(jì)政治格(gé)局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象(xiàng)是国产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产(chǎn)量(liàng)来说非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费(fèi)量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响(xiǎng)。但(dàn)是(shì)如果收储的对象是(shì)交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因为(wèi)目(mù)前全年国(guó)产(chǎn)全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例(lì)。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能(néng)会更(gèng)上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难(nán)言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物候条(tiáo)件(jiàn)的改变(biàn)，产区(qū)全面开割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到(dào)来(lái)，然而天胶下(xià)游(yóu)需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预(yù)计6月中(zhōng)旬全面开(kāi)割，海南产区已经(jīng)全面开割(gē)，海外越南天(tiān)然橡胶产区(qū)也(yě)全(quán)面开割，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐(jiàn)进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于(yú)目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积(jī)极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面(miàn)积(jī)开割，预计(jì)后市(shì)仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低(dī)位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概率较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量仍(réng)然能够保(bǎo)证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引发行(xíng)情(qíng)上涨的(de)主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东(dōng)证衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充(chōng)足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内(nè打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人i)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期(qī)库存(cún)为主(zhǔ)，对(duì)后(hòu)市较为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸(mào)订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货(huò)现(xiàn)象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货压力加(jiā)大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格局(jú)中，尤(yóu)其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预期(qī)不同(tóng)，但是整体(tǐ)来(lái)说此前市(shì)场(chǎng)对今(jīn)年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同比数据还是不(bù)错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来(lái)看(kàn)，由于汽车(chē)刺激政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相(xiāng)对疲(pí)软，价(jià)格战等负面消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些(xiē)人认为(wèi)是国内(nèi)需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观(guān)面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一(yī)方面(miàn)美联储加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比(bǐ)如(rú)美联储加息步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经(jīng)济(jì)回暖等，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有明确方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因(yīn)素(sù)，随着各产区开(kāi)割(gē)后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包(bāo)括今年交割品的数(shù)量。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市(shì)预(yù)计存在(zài)下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供给端没有(yǒu)天气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的(de)因素主要在需求端。从下半年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现(xiàn)货(huò)端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后市场从交易预(y打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人ù)期开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏(sū)不(bù)及(jí)预(yù)期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝(jué)对(duì)低位才能(néng)刺激有效的去库(kù)和资(zī)金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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