兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XX一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗X便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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