预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投(tóu)资(zī)组合(hé)，并不(bù)会调整收(shōu)益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组合的(de)协方差/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的(de)方差，因此市(shì)场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投(tóu)资回(huí)报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风险投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收(shōu)益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来(lái)的(de)年化预期(qī)收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。

期(qī)望收益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套利的机(jī)会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)为基础(chǔ)，结合(hé)套利(lì)定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资(zī)产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说(shuō)明，这项资(zī)产(chǎn)的(de)投资回报率会小于无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目(mù)，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移到一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资(zī)组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目(标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产mù)前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是(shì)一个(gè)好(hǎo)的(de)选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为(wèi)：资产(chǎn)i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期(qī)收益(yì)率，也(yě)是将当前预期收益(yì)率换(huàn)算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率×投资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收益水平(píng)换(huàn)算成年(nián)化率后得(dé)出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于(yú)参(cān)考(kǎo)该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的(de)的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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