财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一(y坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸ī)步推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国(guó)资(zī)云及(jí)信创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业(yè)名单对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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