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这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

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　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！

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　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

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　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

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　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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